次新股操作技巧深度分析 打新必看!

2016-07-18 9:12:51 | 来源:《图远思节》
  一般来讲,“次新股”比“新股”(近几个交易周上市的股票)上市的时间要更晚一些,但又比“老股”(上市有一年以上时间的股票)要早一些。从去年年中以来,次新股的走势永远走在前头。甚至每次暴跌之后都是第一崛起的板块。就近期市场行情而言,进入6月后市场,盘整格局依旧不变,重组、锂电池、OLED等前期火热的概念陆续熄火,市场热点乏善可陈。在这样的环境下,次新股仍能一枝独秀,逆势逞强,成为6月市场少有的一抹亮色。
 
  统计数据显示,在6月以来涨幅居前的30只个股中,2016年上市的新股和次新股合计就占了16席,占比一半以上。然而,有些次新股走势并不理想,从开板后就一路向下跌,而有些次新股则不同了,从开板之后就一路上扬。这是为什么呢?次新股炒作的逻辑在哪里呢?见下文。
 
  在目前的股市,就是行业风口+市值因素,前者是价值投资者经常讨论的估值,后者是市场的资金决定的,可是到最后我们仔细一看,全部都是资金决定的,成交量很低,那么中小市值的个股就会得到不断地炒作,而那些次新股刚上市不久,他们的股权比较分散,而且流通股本一般都不高,又拥有高成交量、高换手率的极佳流动性。
 
  因此各路资金都愿意参与炒作,东方资金喝一杯羹、东方走了西方资金又来炒一下,西方走了南方资金又来了,南方走了北方资金又来了,北方走了东方又回来了,正如春夏秋冬的轮回一样,资金地不断接力炒作使得次新股股价水涨船高,至于这个公司做什么、业务发展怎么样、估值怎么样,这些都不是炒作次新股的资金最关心的。
 
  炒作次新股的资金只关心一个问题:以后还会有资金来接力吗?当你开始问这个问题的时候,你就知道次新股的炒作资金看的除了行业风口、个股资质,它最重要的是看大盘。熊市里资金就这么多,行业风口数来数去也就那么几个,那么资金怎么赚钱,那些牛逼的游资、机构怎么赚大钱?就好像河流一样,在大海里什么船都开得动,但是在小河流里面你就只能飘一叶扁舟。
 
  当投资者看到好的次新股或者处在行业风口的次新股不断上涨的时候,就会有些人高举着巴菲特脑残粉那一套,什么估值很高、透支业绩、什么风险巨大,或者就是技术分析派的那些MACD顶背离、这个背离那个背离。这些人可能忽视了次新股炒作的不是业绩、不是估值、不是技术分析,次新股炒作的就是新、就是小、就是生意在不在风口、生意做得好不好,其它的东西交给大盘就行了,只要大盘不会崩盘,新上市的新股就会在企稳之后一直涨。
 
  而如今大盘也就2000点附近,向下跌顶多得到2000点,向上涨也估计涨不动,主要原因是资金不足以带动主要的指数股上涨。那么既然这样,在不温不火的指数里,在不高有点低的成交量里,那些生意在行业风口、业绩还不错的次新股就会一直被爆炒下去。次新股永远不会崩盘,只有不断接力,次新股是一场接力赛,我们要做的不是去分析次新股什么时候崩盘,而是去分析哪一只次新股会接力。
 
  次新股是一场接力赛,所以决定了参与次新股的时间不能过长。至于那些生意特别好的次新股,也只能在借助大盘牛市的时候才能发动第二波的翻好几倍的行情,所以次新股不可以恋战,次新股是一场接力赛而不是一场马拉松。
 
  价值投资者喜欢在低估值买入,能够忍受很长时间和很大的下跌,直到持有的股票估值超过他们的计算。这是巴菲特粉丝的一般真言,听起来很美妙,世界上只有一个巴菲特的原因就在于这很难做到,但是次新股的价值投资之道就是在他们炒作的时候买入,然后涨到大盘有风险的时候卖出,或者行业发生了变化、或者公司的业绩发生了变化的时候卖出,然后寻找另一只,这是次新股的价值投资之道,也许应该起另外一个名字,叫做次新股的持股之道。
 
  你明白了吗?没有什么价值分析、技术分析等等之类的分析,全部都是人们为了称呼方便给这种方法定义的名字而已,你可以叫巴菲特的价值分析为放屁分析,拉屎分析等等,这些全部都是定义的概念,我们不要被这种概念性的东西束缚了,关键的地方不在于方法的名字,而在于方法的实质是什么。
 
  价值分析法为什么不适用与次新股,因为价值分析法的实质是有应用前提的,只要它的应用前提没有变,你给它起任何名字都是合适的,就好像你的名字一样,只要你这个作为物体的人没有变,你改个名字、换套衣服难道就不是物理上的你了吗?所以,不要迷信任何的分析,市场就是简单的资金博弈,永远都是,哪里都是。
 
  所以市场永远是老师,这是废话,天天喊这些口号都是忽悠,为什么行业风口的股票会涨,是因为机构、游资、散户资金都集中在这里,然后价值分析者就说业绩爆发啦、每股收益爆发啦、市盈率还高啦,这些是做一套分析的公募资金常常使用的,所以在这些股票上涨到一定程度就会下跌或者横盘调整,之后在时不时的消息面带动下又有一批机构、游资、散户资金去拉升,所以这类股票要么因为业绩稳定成长为蓝筹股、要么因为生意不行沦为垃圾股。所以行业风口票一般是先涨估值、再涨消息面,最后各安天命,回归业绩。所以你去看锂电池、看OLED、看新材料、看物联网、看汽车整车之类的个股,都是这样的,那么次新股是不是也是这样呢?
 
  次新股第一看大盘,大盘不好,管你是什么股票,管你业绩怎么样,统统跌;然后才看个股业绩和生意布局,所以在目前大盘这种不跌不涨的低成交量里,次新永不倒,只会不断接力。
 
  如果要研究次新股,方向在哪里?研究次新股是目前最简单的价值投资之道,也是目前最容易让资金升值的道路,因为有源源不断的次新股在上市,很多都是新兴行业或者行业翘楚,关键是怎么发现,其实次新股所有的亮点都被券商挖掘出来放在他们的招股说明书里面了,所以你炒股,做到极致就是下载招股说明书,然后打印下来总结。
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