中国国际机器人展览会召开 关注4只龙头股

2016-07-07 8:58:45 | 来源:证券日报

 2016年中国国际机器人展览会于7月6日至7月9日在上海举办,大会由中国机械工业联合会、中国机器人产业联盟和上海中机联展览有限公司共同主办。据悉,大会是世界四大机器人展之一,同时也是国际机器人联合会(IFR)在华惟一支持的展览项目。

  受此提振,昨日,机器人概念股异动明显,32只成份股实现上涨,嘉寓股份涨幅居首达到7.19%,华中数控黄河旋风金明精机等个股涨幅也均在4%以上,涨幅分别为4.71%、4.65%、4.34%,此外,慈星股份伊之密智云股份劲拓股份华昌达金自天正大恒科技华工科技新时达天奇股份斯莱克等个股涨幅也均位居前列。

 

  资金流向方面,昨日,共有30只机器人概念股呈现大单资金净流入态势,16只个股大单资金净流入超1000万元,华工科技、黄河旋风、华中数控、美的集团、嘉寓股份、合康变频佳士科技大富科技法因数控等个股大单资金净流入均在2000万元以上,上述9只个股大单资金净流入达38421.21万元。

  国产化与智能化是产业发展重要方向。中国的机器人产业正处在飞速发展的阶段,其下游多样性、功能完善度、下游需求迅猛增长都是十分确定的。川财证券预计2017年全球工业机器人销售量25万台、市场容量2700亿元,服务机器人市场接近500亿元容量。中国2016年至2017年机器人年均增长率超过30%。机器人产业目前附加值比较吸引人的下游领域有:军用为代表的无人、特种机器人(包括智能驾驶),人机协作性的(多臂)工业机器人,高级AI的服务机器人(大数据和云平台是必要的),市场需求明确的医疗康复机器人。建议关注个股:机器人、汇川技术上海机电、新时达、华中数控、埃斯顿、天智航、黄河旋风、山东威达海得控制等。

  据《证券日报》记者根据数据统计显示,6月份以来,共有37只机器人概念股获机构给予目标价预测,其中,长盈精密迪马股份中南建设天银机电等4只龙头股股价上涨空间在60%以上。

  值得一提的是,长盈精密2016年6月20日发布公告称,公司全资子公司广东天机以增资和股权收购的方式取得松庆智能20%的股权,交易对价为1200万元。松庆智能致力于工业机器人集成应用及自动化的开发和设计,其核心产品主要为以工业机械手和工业机器人为代表的智能工业自动化系统的集成和应用,已有客户包括中兴、通达、江淮汽车、华为、华晨宝马、德盛镁等国内知名企业。目前松庆智能正在进行4轴、6轴工业机器人的开发和研制,RV减速器也是松庆智能的开发项目之一。2015年1月份至12月份净利润为305.87万元。

  而迪马股份方面,东兴证券预计公司2016年至2018年营业收入分别为110.46亿元、148.77亿元和189.59亿元;每股收益分别为0.57元、0.84元和0.96元,对应市盈率分别为11.29倍、7.72倍和6.74倍,给予公司6个月目标价12元,维持公司“强烈推荐”评级。

  个股解析>>>

  长盈精密:金属机壳业务稳步增长,第二增长极(智能制造)呼之欲出

  公司是国内手机金属机壳龙头企业: 公司拥有手机金属机壳的全制程工艺,生产线自动化程度高,手机金属机壳的直通率接近 70%,全球前十大智能手机终端制造商全部为公司客户,公司具有技术和规模双重核心竞争优势,在国内处于领先水平。

  手机机壳金属化率加速渗透,业绩高增长无忧: 2016 年 1 月,在上榜畅销手机的 56 款机型中,采用金属材质概念的手机达到 39 款,占比 70%,较2015 年 5~11 月的 42%大幅增加 28%。 公司核心客户销售量同比大增,1Q16 出货量方面,华为同比增长 58%, OPPO 同比增长 153%, VIVO 同比增长 123%。手机机身材料变革仍会采用金属中框,对公司业务影响有限。此外,公司在现有业务的基础上, 积极延伸发展进入 AR/VR 设备、无人机、智能家居智能穿戴、线缆组件、 汽车电子、 重载连接器等领域。

  第二增长极(智能制造)呼之欲出,开启新篇章: 公司成立天机工业,结合自身在智能制造方面的深厚技术积累,注重从 3C 产业领域出发,通过与工业机器人领域全球优秀公司的合作,消化吸收核心技术,再根据不同行业的技术特点,发展自身的机器人、 系统集成及智能制造产业。目前公司打造的智能制造平台已具备一定的实力,我们预计 2017 年将取得积极进展。

  双百亿战略启动,外延并购之门打开,公司发展迈入快车道: 公司启动双百亿战略,现有业务 3 年内实现百亿销售规模,新业务-智能制造 5~6 年实现百亿销售规模。近年来,公司业绩呈现高速增长的良好势头,基本上靠的是内生性增长。公司 2015 年以来在外延并购上推进提速,先后入股苏州宜确及纳芯威,与上海交大成立机器人联合研发中心,与量鼎资本联合成立 20亿智能制造并购基金, 我们预计公司在外延并购、产业链整合上会有持续性的推进,公司发展迈入快车道。

  估值与投资建议

  预测公司 2016/2017/2018 年 EPS 分别为 1.25/1.66/2.3 元。考虑到公司金属机壳业务稳定增长,智能制造产业 2017 年将取得积极进展,我们给予目标价 44.8 元,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险

  手机金属机壳业务竞争加剧,价格下降;智能制造业务推进不及预期。(国金证券)

  中南建设:携手厦门国资设立再保险,完善保险板块大数据布局

  2016 年 5 月 16日晚, 中南建设(000961.CH/人民币 16.54, 买入)公告拟与厦门金圆投资集团有限公司、厦门海沧投资集团有限公司、江苏凌云置业有限公司、厦门夏商集团有限公司、河南鑫苑置业有限公司共同作为发起人,拟签署《天圆再保险股份有限公司发起人协议》,设立天圆再保险股份有限公司。天圆再保险注册资本为人民币 30 亿元,发起人认购股份总额为 30 亿元。其中,中南建设出资人民币 6亿元参与认购 6亿股股份,占天圆再保险注册资本的 20%。

  点评

  1) 携手厦门国资设立再保险,或受益于海峡金融扶持政策。 目前参与筹建的 5 个股东中,厦门金圆投资为厦门市财政局 100%控股,厦门海沧投资为厦门市海沧区人民政府 100%控股的公司,厦门夏商集团为厦门市国资委 100%控股, 三家合计持天圆再保险 60%股份, 该再保险公司厦门国资背景明显, 考虑到区域因素,股东背景比较特殊, 若未来申请和成立或均将受益于海峡相关的金融扶持政策。而对于中南建设而言,出股权受益影响之外,对于公司大数据业务的保险领域拓展也将有很大的帮助。

  2) 再保险行业前景广阔、政策大力支持、 牌照资源稀缺。 从行业来看,我国再保险机构分保费收入超过 700 亿元,2006 年以来年均复合增长率达到 19%左右, 预计到 2020 年市场规模可达 3,300 亿元, 行业发展前景十分广阔;从政策来看, 在《保险业“十二五”规划》 和国务院 2014年 8 月 10 日颁布的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》 中均提出要大力发展再保险市场,政府对行业足够重视;而从市场主体来看, 尽管我国已经成为世界第三大保险市场,但再保险行业起步较晚,市场主体较少,目前仅有中再保险、 太平再保险、 人保再保险和前海再保险等 4 家再保险机构,再保险牌照资源稀缺。

  3) 继承泰收购财华保之后再设立再保险,完善保险板块大数据布局。 15年 12 月,公司收购大数据新锐上海承泰,后者主营首创的个人数据银行业务,旨在实现个人数据资产的确权、管理、变现; 15 年 1 月,董事会选举大数据专家涂子沛为董事, 帮助中南建设大数据转型战略规划。 2016 年 3 月份上海承泰信参股了互联网保险经纪公司——上海财华保网络科技有限公司,开启互联网保险+大数据的篇章,本次公司发起设立再保险公司,进一步完善了公司在保险板块的布局。

  4) 携手厦门国资设立再保险,完善保险板块大数据布局, 维持买入评级。中南建设 15 年业绩由于地产和建筑业务的结算量和结算毛利率均低于预期而遭遇大幅下降,但 16 年至少可以确信地产业务的结算量、价都将有显着改善,并且目前预收款已经累积至高达 353 亿元,相当于近 3倍 15 年地产收入,锁定率领先行业;地产业务方面, 15 年改革切实推进,加强一二线城市项目拓展、退出部分三四线城市、招募陈凯加盟集团分管地产等,公司虽 15 年销售 225 亿元低于计划,但预计 16 年销售将大概率超 240 亿元计划;大数据转型方面, 15 年 12 月,收购大数据新锐上海承泰,正式切入大数据领域, 16 年 1 月,招募大数据专家涂子沛任公司董事,帮助大数据业务转型,并 16 年公司计划兼并收购有数据资源的互联网公司和筹建大数据产业基金,在大数据领域继续前行;我们维持公司 16-17 年每股收益预测为 0.59 和 0.74 元,继续看好公司地产改革和大数据转型,维持目标价 22.90 元,维持买入评级。(中银国际证券)

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