下周一机构一致看好的10股

2016-12-16 16:07:12 | 来源:中国证券网
  中国国旅:远看央企改革显效
 
  未来看点一,参与北京免税店重新招标:由于日上免税行与北京首都机场免税店的合约已经于2015年底到期,因此首都机场免税店的重新招标工作从2016年3月份开始筹划。尽管截至到目前未有进一步的消息,但是中免公司实力雄厚,在此次招标中优势很大。免税业务是中国国旅的核心业务,是公司利润的最主要来源。如能够在此次招标中成功中标,将对公司的盈利提升有极大的帮助。我们估算2015年北京首都机场免税店的净利润约8.74亿元人民币,基于2015年中国国旅15.06亿元的净利润规模,提升幅度58%。
 
  未来看点二,央企改革排头兵:2016年7月国务院批准港中旅集团与国旅集团实施重组,重组后港中旅集团更名为中国旅游集团公司,中国国旅成为旗下全资子公司。由于香港中旅(0308.HK)和中国国旅这两家上市公司的旅游业务重迭,且香港中旅有市内免税店的牌照,因此正式实施重组以后,有理由猜测这两块业务将成为整合的主要内容。国务院国资委副主任张喜武在12月9日召开的国企国资改革情况媒体吹风会上表示,2015年是国企改革政策制定出台年,2016年是政策落实年,2017年将是改革见效年。我们认为,中国旅游集团公司作为此轮央企改革的排头兵,2017年将会是协同效应显现的一年,值得期待。
 
  盈利预测及评级:公司前三季度实现营收164.45亿元,同比增长4.12%;实现归母净利润14.61亿元,同比增长10.78%;扣非后实现净利润14.52亿元,同比增长10.77%;对应每股收益1.4963元。暂不考虑首都机场免税店中标及后续重组带来的影响,维持公司盈利预测,预计公司2016、2017年分别实现净利润16.65亿元和19.40亿元,同比增10.55%和16.54%,EPS分别为1.71元和1.99元。目前公司股价对应2017年PE为23倍,维持买入的投资建议,目标价50元,对应2017年25倍PE。群益证券
 
  铁汉生态:获中植系战略入股
 
  公司业绩加速兑现可期;在手现金充足,资产负债率低;实际控制人持股比例高,外延并购空间大;中植系入股带来项目拓展巨大想象空间。我们预测公司2016、2017、2018年营业收入分别为44.29亿元、59.28亿元、78.28亿元,归属净利润分别为7.10亿元、10.01亿元、13.23亿元,每股收益0.47元、0.66元、0.87元,目前股价对应P/E分别为25.29倍、17.94倍、13.57倍。维持“强烈推荐”评级。东兴证券
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