通信:国务院通过《“十三五”国家信息化规划》

2016-12-15 9:13:00 | 来源:光大证券
  国务院通过《“十三五”国家信息化规划》,关注四大方向本周大盘表现较弱上证指数下跌0.3%,通信板块继续走弱,整体下跌1.49%,其中大安全板块较为抗跌,大安全指数小幅下跌0.47%;5G、物联网云计算和光通信本周表现较弱,指数分别下跌2.32%、2.52%、2.53%和3.85%。
 
  行业重要事件方面,12月7日国务院常务会议通过了《“十三五”国家信息化规划》,从《规划》中我们可以看到四个重点:一是要构建国家数据资源体系,未来有望加速政务云、大数据等领域发展;二是进一步明确提速降费,信息基建需求将继续走强;三是强调信息安全重要性,前期网络安全法已获得通过,我们认为十三五期间网络安全领域有望获得国家更大力度投入;四是提到5G和北斗系统,我们认为未来2 年是5G的加速研发阶段,北斗系统已走向全球覆盖,增强系统已逐步完善,市场已从军用走向行业和民用,渗透率将进一步提升。
 
  投资策略方面,近期通信板块整体继续走弱,经历了光通信板块强势表现的2016年,对于后续行情,我们仍然建议优选行业趋势确定性和业绩确定性标的为主,持续推荐:1)光通信:受中移动固网投资景气持续,2017年光通信将是业绩最为确定性板块,持续推荐烽火通信光迅科技通鼎互联等标的;2)专网通信行业竞争格局持续优化,国内和海外市场双双迎来快速发展良机,专网通信龙头未来几年将迎来快速成长期,持续推荐海能达;3)5G、物联网等主题利好不断,主题投资将持续,建议持续关注信维通信中兴通讯等。
 
  行业新闻动态
 
  三大运营商车联网用户超过1600万。车联网作为智能交通的基础不断得到国家的大力扶持,IT巨头从多角度纷纷布局,苹果、谷歌抢占车载操作系统入口,BAT从前后装市场切入车联网领域,以特斯拉为首的新能源汽车公司也在大力推进车联网业务,车联网已成为未来汽车发展的确定趋势。产业链多方出席窄带物联网研讨会。华为预测2020年物联网连接数将接近1000亿,目前运营商网络承载的物联网仅占6%,未来将有60%的连接通过广域低功耗蜂窝技术实现。
 
  风险提示:运营商投资高峰下滑风险;新技术产业化进度低于预期风险
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