建筑装饰:特朗普当选 关注后续政策给市场带来影响

2016-11-14 9:05:38 | 来源:中投证券
  上周看点:
 
  1.城市黑臭水体整治周年考:1915个黑臭水体仅51个完成治理。日前,在全国城市黑臭水体整理管理平台上,公布了 2016第4季度黑臭水体态势分 析拫告及最新黑臭水体数据。资料显示,目前全国已认定黑臭水体总计数 量为1915个,而在这些黑臭水体中,多数水体处于"方案制定阶段",已 完成治理的黑臭水体仅51个,占比约3%。
 
  2.李克强会见俄罗斯总统普京。中俄互为最大邻国和全面战略协作伙伴,两国关系与合作一直稳定向前发展,不断取得新成果。中俄合作不仅有利双 方,也有利地区及世界的和平稳定与发展繁荣。双方要落实好两国元首达 成的共识,推动中俄关系再上新台阶。
 
  3.中国10月CPI、PPI出炉。中国PPI继续保持同比增长的态势,10月份PPI 上涨1.2% ,涨幅比上月扩大1.1个百分点。分行业看,煤炭开采和洗选业价格、黑色金属冶炼和压延加工、有色金属冶炼、和压延加工、石油加工业 价格均较上月有不同幅度的增长,而石油和天然气开采业价格同比由降转 升,上涨2.0%。因此,这五个主要行业的上涨是带动PPI同比上涨的主要 因素。
 
  未来投资机会展望:
 
  美国大选后续相关主题讨论:特朗普当选总统后其团队公布了相应的政策框架。包括税改,能源独立,贸易保护政策,投资基础设施建设等方面。总体来看税改 将利好目前的高税收板块,包括能源,工业版块等等。而对海外收入较多的高科 技板块将会造成不利影响。从贸易保护政策来看将可能会造成人民币贬值。而基础设施建设目前资金仍然存在较大缺口。
 
  投资策略:
 
  特朗普当选美国总统,政策的不确定性弓发了金融市场的震荡。其后市场消化了特朗普当选的消极影响市场出现反弹。同时人民币贬值及特朗普积极倡导基础设 施建设等因素导致建设工程板块上涨。考虑到人民币贬值以及一带一路国家对于 基础设施建设的需求,继续维持对国际工程板块的长期看好。
 
  风险提示:宏观经济下滑超预期
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