电子:高通5G芯片华丽登场 面板价格持续上涨

2016-10-25 8:53:30 | 来源:平安证券
  高通 5G 芯片华举登场, 芯片厂商加入第事阶段测试: 10 月 18 日上午,高通亮出了全球首款 5G 芯片骁龙 X50 的调制解调器, 它的下载速度最高可达 5Gbps,对比现有 4G LTE 提升速度 10 倍以上。预计 2018 年上半年将会推出搭载 5G 芯片的移动产品。 5G 即第五代移动电话行动通信标准,相比于 4G 而言具有高速度、低时延、低功耗、万物互联的特征。自5G 概念提出以来,包括中国在内的许多国家,展开了 5G 攻坚战,力图在 2020 年 5G 标准化前占有更多的话语权。 10 月 20 日,工业和信息化部表示我国已经结束了 5G 第一阶段无线和网络关键性能的测试, 第事阶段将注重技术方案的集成度和可实现性,并引入国内和国际上的一些芯片企业、仪表企业共同推动 5G 产业链成熟。 争取国内厂商在 2020 年 5G 正式商业化时, 移动通信系统设备、移动终端、移动终端芯片在国内市场占有率分别达到 75%、 75%和 35%, 在国际市场占有率分别达到 35%、 25%和 15%。 高端芯片产业, 移动通讯, VR 产业, 车联网物联网将受益。
 
  面板整体供应偏紧, 价格持续上涨: 根据 WitsViews10 月报价, 40 寸/43 寸电视面板大涨 10 美元。 主要因为第三季为需求旺季, 厂商大量备货拉动价格上涨;其次, 三星年底将关闭一座 7 代线,导致每月将减产 100万片 40 寸/43 寸面板, 预测第四季度价格有望继续上升。 明年京东方新产能锁定 43 寸为主力产品,预期明年下半年供给方面会有所松动。 目前 32寸面板 10 月报价 74 美元, 上涨 2 美元,同比涨幅 3%。 由于京东方、华星光电,以及 LGD 增产,夏普、群创等面板商加入 32 寸面板战局的缘敀,相比于 9 月上涨 10 美金的幅度, 32 寸面板价格上涨趋势已经放缓。今年6 月开始, 加上韩厂缩减生产线转向布局 AMOLED, 下游需求商将主推产品转移到大尺寸上, 中尺寸电视面板下半年涨幅超过 40%。 中国六大电视品牌今年将 55 寸电视在中国大陆市场定位为主力促销机种, 包括 49 寸、50 寸、 55 寸面板 10 月涨幅约 5~10 美元, 65 寸面板涨 10 美元。
 
  上周电子板块表现回顾: 本周整体大盘震荡上升, 沪深 300 上涨 0.66%。其中,申万电子指数上涨 0.89%,跑赢沪深 300 指数 0.23 个百分点;中信电子元器件指数上涨 0.65%,跑输沪深 300 指数 0.01 个百分点。
 
  一周行业重点回顾: 英唐智控实施“智控+双平台”战略,把握物联网家居数据端口 1)引领智能制造,打造“智控”高地, 2)外延并购,极建电子分销平台, 3)进军智能家居,把握物联网数据端口。
 
  投资组合表现: 16 年年初以来投资组合累计投资亏损 3.85%,跑赢沪深300 指数 6.96 个百分点,跑赢申万电子元器件指数 2.98 个百分点,跑赢中信电子元器件指数 4.56 个百分点。
 
  风险提示: 产业政策不及预期,行业竞争加剧风险,企业新业务开拓风险,业绩增长不及预期。
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