环保:发改委推介第三批2.14万亿PPP项目

2016-09-20 9:16:21 | 来源:中泰证券
  本周投资观点:发改委公开推介第三批2.14 万亿PPP 项目,针对传统基础设施领域,项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护等7 个领域,其中交运投资额占比69.1%、重大市政工程19.3%、水利6.7%、环保1.44%。环保PPP,现金流充裕、低估值的地方公用事业公司投资逻辑更佳:1)财税体制改革背景下,作为当地政府新的投融资平台、地位提升,是地方政府资产证券化重要平台;2)凭借PPP 浪潮,一方面承接当地PPP 项目,另一方面有望通过各类合作实现跨区扩张,从区域性公司向全国性公司逐步转变、打开成长空间,从而带来业绩估值双提升。3)国企改革,如江南水务已公布激励方案,提升员工积极性,治理结构逐步理顺。重点推荐标的:瀚蓝环境、江南水务。订单弹性角度,推荐博世科。另外,高景气角度继续推荐危废行业,监管加严、违法成本抬升倒逼潜在需求释放,扩产壁垒+投产周期决定新供给释放较为缓慢,目前危废行业仍处于量价齐升周期,推荐东江环保雪浪环境
 
  上周行情回顾:本周A 股环保板块下跌3.42%,上证综指下跌0.68%,创业板指数下跌0.06%。A 股环保板块中,水务运营、水治理、固废、环境监测、大气板块分别上涨-2.97%、-5.04%、-2.31%、-3.22%、-3.92%。A 股环保股周涨跌幅前三的个股为环能科技(2.75%)、盛运股份(2.57%)、聚光科技(0.26%),涨幅后三位的个股为碧水源(-8.4%)、国祯环保(-7.6%)、中原环保(-6.59%)。
 
  上周行业要闻:1)发改委向社会公开推介传统基础设施PPP 项目1233 个,总投资约2.14 万亿元,涉及能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业和重大市政工程等七个领域;其中交通运输投资额占比69.1%、重大市政工程19.3%、水利6.7%、环保1.44%。从地区分布看,云南、四川、甘肃、安徽、兵团、山东推介项目较多。在此之前,发改委已于2015 年5 月、12 月分别推介了第一批(1.97 万亿)和第二批项目库(2.26 万亿)。2)《长江经济带发展规划纲要》正式印发,将强化生态修复。
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