券商看好的6只股票

2016-08-03 14:49:43 | 来源:中国证券网
  众生药业(002317):并表提升业绩 研发储备丰富
 
  并表增厚业绩,经营质量良好:上半年公司收入增长8%,净利润增长50%,其中二季度单季收入约4亿元,下降7%,净利润约1.3亿元,增长55%;扣除先强并表影响,公司收入约7.2亿,减少2%,净利润约1.7亿,增长22%,主要系二季度处置长期股权投资产生2000多万的投资收益所致。上半年公司经营性现金流净额2.9亿,同比增长124%,经营质量良好。综合毛利率同比提升6.24个百分点,主要因为中成药原材料降价和化药毛利率提高所致。销售费率和管理费率分别减少0.22和0.42个百分点;财务费率上升0.31个百分点,主要受报告期内银行存款利息收入减少影响。
 
  内生稳健,先强有望保持较快增长:上半年中成药收入5.5亿元,增长2%。核心品种复方血栓通已在大部分省市中标,未来有望维持稳健增长;二线品种脑栓通有望借复方血栓通的推广经验和渠道,成为第二增长极。化药收入1.9亿元,增长73%,原料药收入1748万元,增长202%。先强产品在抗病毒、抗生素、产科等领域对公司形成较大互补,主力品种单磷酸阿糖腺苷和头孢克肟竞争格局良好,代理商网络丰富,2015年先强扣非净利润高于业绩承诺,未来两年承诺业绩大概率完成。
 
  自主研发与合作并行,在研产品储备丰富:自主研发方面,一方面公司正在对老产品进行二次开发,另一方面以眼科为核心储备了大量品种,目前已获批的产品12个,处于临床和生产注册的产品10个,公司在消化系统、心血管等领域也有储备。对外合作方面,目前已和药明康德签订了9个合作项目,主要涉及肿瘤、非酒精性脂肪性肝炎、心脑血管、流感等领域,年内将完成3个项目的临床试验注册申请。
 
  维持“买入”评级:公司原有品种有望借基药放量、省外市场打开空间;先强丰富化药产品线和营销模式,增厚业绩;公司定增已经获批,外延有望持续推进。预计2016-2018年EPS分别为0.50元、0.60元、0.74元,对应PE分别为25X、21X、17X,维持“买入”评级。长江证券
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