公用事业:南方洪涝灾害严重 水电、海绵城市受益

2016-07-05 13:57:44 | 来源:国泰君安
  上周环保观点:上周环保板块上涨2.91%。主要动态:国务院成立政府购买服务改革工作领导小组;证监会要求近3年内存在环保方面违法违规的公司不得IPO,利好环保产业。
 
  本周观点:2016年厄尔尼诺现象再次发生,对降水影响巨大,目前南方洪涝灾害严重。我们认为水电、海绵城市主题受益。下周推荐标的包括韶能股份华控赛格;上周电力等公用事业观点:上周电力板块上涨2.07%。主要动态:广东电力交易中心揭牌;发改委将按照煤电联动机制调整上网电价;《北京公报》力促可再生能源发展。维持电力行业“增持”评级,首推业绩稳健且2016年业绩尚未充分体现在市场预期中的水电公司及业务转型发展的公司,包括:涪陵电力黔源电力桂冠电力长江电力,以及川投能源、国投电力、大唐发电等;
 
  环保:洪涝灾害严重,水电、海绵城市主题受益。连日来,南方遭遇强降雨侵袭,致多地洪涝灾情严重,最新数据显示,入汛以来全国已有1192县遭受洪涝灾害,其中,湖北、安徽两地灾情较为严重,两省经济损失合计破百亿。2016年厄尔尼诺现象再次发生,对降水影响巨大,我们认为水电、海绵城市主题受益:因来水增多、利用小时增加、水电公司业绩显著增厚,中报业绩有望超出市场预期;海绵城市可以缓解内涝,提高综合利用雨水资源效率,相关订单有望加速落地。继续推荐韶能股份,华控赛格,受益标的包括各地水务公司及水利公司;
 
  电力等公用事业:6月28日,广东电力交易中心正式揭牌。作为国家三大售电侧改革试点地区之一,广东一直走在全国电改的前列。广东电力交易中心由广东电网公司控股,省内发电、售电等其他市场主体和第三方机构参股。交易规则有年度双边协商和月度集中竞争两大交易机制。售电公司参与是广东电力交易市场最大的亮点之一,广东电力交易中心完成第一单集中竞价交易是全国首次纳入第三方售电商参与的市场交易。6月份广东省经济和信息化委员会公示了54家拟纳入广东省售电公司目录的企业名单,未来售电公司数量或将提高到67家。伴随售电市场逐步摸索改进,发电、配电、售电至少占据两个环节的企业具备分享售电市场蛋糕的实力。根据电力供应业最新的经营和财务数据推算,全国工商业售电市场总容量约3.52万亿元,市场空间巨大,未来衍生出的玩法也会增多。但伴随市场逐步摸索走向成熟,归根结底,在电源、配电网、用户三大重要资源中,至少掌握两方的企业才有市场份额。
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