川财证券:西部材料买入评级 打造核电护城河

2015-12-24 9:44:09 | 来源:川财证券

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  事件: 公司发布非公开发行预案:拟募集资金不超过 94052.71 万元投向“ 自主化核电堆芯关键材料国产化项目” ( 3.5 亿)、 “ 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目” ( 2.8 亿)、 “ 通过增资取得西部新锆 8.33%股权项目” ( 2835.53 万元),以及偿还银行贷款( 2.82亿).

  展望核电中国梦蓝图,募集资金近 70%投入了其核电相关产业链子公司。 堆芯材料坐拥二代加市场,研发三代核电堆芯材料国产化,扩建产能,打造核电产业护城河,助力我国核电出海。
  组成中核燃料组件生态圈,在核燃料产业链战略部署中具备举足轻重作用。 中国核电市场复苏态势加剧,垄断优势地位加速市场预期的放大效应。
  定增方案围绕核电和环保主题,经多年储备,是未来利润增长点。 自主化核电堆芯关键材料国产化项目、 能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目、 增资取得西部新锆 8.33%股权项目。
  估值与投资建议: 考虑到十三五核电提速, 项目投资对收入的贡献逐年放大, 我们预计公司 2015-17 年每股收益分别为 0.104、0.268、0.271,我们认我公司未来市值增长空间较大,首次覆盖给予公司买入评级。
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