电子元器件:重点关注苹果产业链

2015-09-11 9:35:00 | 本文来源:中国证券网
  Applewatch,第一代手表的不成功,我们认为主要原因是苹果把手表当作手机的镜像和交集,而不是补充和拓展。随着九月开始试做的第二代可以独立上网,并把医疗数据开放,预期第二代会好于第一代。
 
  AppleTV,看似小小的appletv,实际被低估。苹果在做一个事情,以机顶盒功能为入口和切入点,不断整合新的功能,把appletv做成家庭入口。第一步是整合游戏功能,未来一定是把社交、办公、教育、医疗等功能整合。因此,appletv未来应该有一款双摄像头的产品。
 
  未来可能的新产品?事实上苹果在很多领域在布局,包括智能电视、智能音响、智能汽车、虚拟显示和虚拟现实。苹果的ipadpro储备了两年才推出,苹果的电视也传了三年,这是被大家诟病的地方。
 
  但从未来的空间和实现的速度两个矛盾中,未来的空间是更值得期待的。不能因为进程的慢,否认未来空间的大。
 
  对于智能手机整体的看法。明年开始,手机新一轮换机周期开始,将带来新的机会,但一定是结构化的,整体在输入和输出创新方向。
 
  关于苹果产业链投资。苹果产业链投资目前的问题是,第一,由于iPhone6s的3D触摸和智能马达开始不顺,导致量产比以往滞后一个月,三季度整体业绩不佳;第二,今年不是苹果的大年。机会在于,其一,随着这一轮下跌,估值整体在20-30倍水平,安全边际够;其二,从苹果这次的布局和其他互联网巨头的野心看,未来硬件创新空间还很大;其三,原有供应商切入新业务,新供应商进入速度加快。
 
  对于中国移动补贴2000万部的传闻,我们认为可能性大,符合“在合适时机做合适事情”的逻辑,将形成对产业链的刺激。
 
  综合估值安全性、未来业绩弹性和估值弹性,目前我们苹果产业链投资顺序是金龙机电歌尔声学、欣旺达、信维通信德赛电池立讯精密环旭电子华工科技。安信证券
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