新材料:核电投资拉动关键材料需求

2014-10-13 9:28:03 | 来源:西南证券
  《中国证券报》报道称,国家发改委日前拟定首批4 个共计逾1000 万千瓦沿海核电项目的开工安排,核电项目新开工之日可待。按照《核电中长期发展规划2011-2020》,我们估计在2014-2020 年间中国至少还将投建约4000 万千瓦的机组。如果按照三代核电机组建设,总投资将达到人民币8800 亿元,如此巨大的投资无疑将拉动整个产业链的发展。
 
  中国的核电站建设大多都是引进国外技术,因此政府一直在倡导提高核电站的国产化水平。从中广核旗下核电站的建设情况看,国产化率从大亚湾的1%已经升到近期投入运营的红沿河和宁德核电站的80%,未来规划是达到90%的国产化率。而三代核电站AP1000 在建的四个机组的国产化率只有50%,而国内消化吸收后的“升级版”三代核电机组CAP1400 示范工程国产化率将超80%.
 
  我们认为这将使得国内的材料供应厂商充分受益。
 
  我们建议投资者重点关注东方锆业宝钛股份久立特材西部材料等个股。
 
  东方锆业(002167)是国内第一家投入生产的海绵锆企业,正在将海绵锆产能扩建至1150 吨,并通过多家国内外企业的认证,近期销往法国核电生产商的10 吨销售合同已获得国家相关部门的批准,并且有望依托中核集团打造核燃料产业链。宝钛股份(600456)子公司已经获得田湾核电440t 钛管订单,未来有望继续分享中核集团旗下电站建设的需求。久立特材(002318)有多种核级产品相继投用,已经成为镍基合金U形传热管制造领域的第二家企业,并且公司核电站凝汽器用焊接钛管也已经通过相关评审。西部材料(002149)目前有两个产品涉足核电应用,其中钛钢复合板可用于核电站的换热器,根据估计每百万千瓦级核电所需钛/钢复合板在100 吨左右;在核电用控制棒材料方面,公司是国内唯一一家合格的控制棒生产单位。
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