周末展望:重点布局十大板块优质股

2014-09-12 8:00:22 | 来源:中国证券网
  电子行业:One More Thing!关注移动支付战略
 
  类别:行业研究机构:申银万国证券股份有限公司
 
  iPhone 6/iPhone 6 Plus 正式发布,基本符合预期。今晚首先发布的自然是重头戏iPhone 6/iPhone 6 Plus.从配置来看,采用了全新的A8/M8 处理器,处理能力提升25%,厚度达到6.9/7.1mm,重量129/172g,4.7 寸(1334*750)/5.5 寸(1920*1080),800 万像素iSight 摄像头(Focus Pixels 自动对焦),待机时间大幅提升(3G 网络使用时间内24/14 小时),加入气压计提升运动检测功能。iPhone6 Plus 特别针对横屏操作进行优化,实现类似iPad 操作模式。销售方面,16GB 版本2 年合约机价格为199/299 美元,9 月10 日首发国家为美国、香港等9 个国家和地区。由于此前媒体铺天盖地的报道,iPhone 产品基本符合市场预期,只有此前市场关注颇多的蓝宝石并未正式采用。从市场需求来看,我们认为iPhone 6 Plus 将会成为市场关注中心,欣旺达(300207)可望大幅受益。
 
  Apple Pay 彰显苹果掌控支付的战略野心。今晚苹果发布了支付产品Apple Pay,长期目标时候是实现对钱包的替代,将NFC、Touch ID、Passbook 等结合起来,以软硬件结合的方式实现安全的移动支付。苹果已经与VISA、MasterCard、AmericanExpress,以及美国的各大银行展开合作,实现83%的信用卡市场覆盖,与梅西百货、丝芙兰、麦当劳、迪士尼、耐克、赛百味等诸多零售商建立紧密合作关系。iPhone6/iPhone 6 Plus/Apple Watch 都将支持Apple Pay.我们认为Apple Pay 将是苹果实现硬件、信息、服务、支付整合战略的重要关键,也是国内厂商将加速追赶的方向,预计NFC、指纹识别、移动支付产业链将大幅受益,建议关注:国民技术(300077)、同方国芯(002049)、硕贝德(300322)、信维通信(300136)、欧菲光(002456)、晶方科技(603005)等公司。
 
  Apple Watch 发布超预期,销售延至2015 年。此次发布会Apple Watch 正式发布,包括Apple Watch/Apple Watch Sport/Apple Watch Edition,包括6 中不同材质的表带,三种材质表壳(316L 不锈钢,7000 系铝合金,18K 黄金),两种表面材质(蓝宝石、硅酸铝玻璃),两种尺寸(38mm,42mm),提供18/10/6 共计34 款不同的Apple Watch 产品供选择。Apple Watch 重新设计的UI 界面,通过创新的表冠设计实现全新的操作方式,以及轻量化的图形社交功能。功能上采用S1 芯片(SIP 模组),MagSafe 无线充电,心率监测传感器。应用上Fitness 和Workout 将会完成对用户身体状况和运动的检测。Apple Watch 将可以与iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus实现连接,入门款售价349 美元,预计2015 年上半年上市。我们认为Apple Watch将是苹果实现新一轮周期的核心产品,设计上摆脱了目前脱胎于Windows 时代的ICON 方式,创新设计的表冠可能将成为各家模仿的榜样。我们认为供应链企业与无线充电相关公司:环旭电子(601231)、立讯精密(002475)、德赛电池(000049)、硕贝德可望受益。
 
  继续重点推荐小苹果。此次发布会Apple Watch 发布超市场预期,明确2015 年出货可望淡化2014 年业绩对相关公司的影响。从投资上看,我们建议投资者从战略上淡化短期的预期博弈,从战略角度考虑四季度以及明年投资,选择具有短期业绩、中期爆发、长期空间的小苹果主线。
 
  推荐组合:苹果产业链:环旭电子、欣旺达、立讯精密、安洁科技(002635)、德赛电池、大族激光(002008)、信维通信、水晶光电(002273)、金龙机电(300032)、歌尔声学(002241)。移动支付:国民技术、同方国芯、硕贝德、信维通信、欧菲光、晶方科技。
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