周三展望:重点布局十大板块优质股

2014-06-11 7:56:58 | 来源:中国证券网
  电子元器件周度信息精汇:LED旺季效应持续,5月营收有望创新高
 
  类别:行业研究机构:中银国际证券有限责任公司
 
  LED产业第2季旺季效应持续,无论是上游芯片厂和下游封装厂,都出现产能供不应求的现象。根据订单增长情况,台湾多家企业的5月营收表现预期将呈现上扬,包括亿光、宏齐与雷笛克的业绩都有望再创单月历史新高。
 
  iWatch 或将支持无线充电。目前产业链供应商已经将无线充电线圈送审。
 
  信息要点
 
  4月LED 灯泡价格小幅下跌。LEDinside 最新LED 灯泡零售价调查显示,2014年4月全球取代40W 的LED 灯泡零售均价呈现1.5%小幅下跌,达到14.7美元,其中中国地区价格下跌最为明显。取代60WLED 灯泡均价下滑2.5%,达到20.2美元。
 
  旺季效应持续,LED 企业5月营收有望创新高。LED 产业第2季旺季效应持续,无论是上游芯片厂和下游封装厂,都出现产能供不应求的现象,台湾多家企业的5月营收表现,预期将呈现上扬,包括亿光、宏齐与雷笛克的业绩都有望再创单月历史新高。
 
  台积电 28纳米3D IC 蓄势待发。台积电为了布局3D IC 技术领域,积极耕耘上下游整合型服务。在技术端方面,2年前宣布和SK 海力士(SKHynix)合作3D IC 测试晶片,首度和DRAM 一同合作,台积电在此领域策略也是开放式的,不排除与任何记忆体合作伙伴结盟,因此日前再与第二家记忆体美光携手,打造3D IC 芯片。
 
  niWatch 或将支持无线充电。从苹果供应商传出消息称苹果首款可穿戴式设备iWatch 将会配备无线充电功能,目前该供应商已经将无线充电线圈送审,正在等待相关认证结果。该报道还透露了iWatch 的发布计划,称iWatch 将在今年下半年亮相,具体时间会根据生产情况而定。
 
  行业观点:
 
  我们建议关注歌尔声学德赛电池等苹果产业链公司(iPhone6备货有望在2季度拉起一轮订单向上周期);n 我们认为2014年将是LED 第一个真正意义上的照明年,产业链上、中、下游都将受到下游需求拉动,产业整合及新模式演化将成为行业主题,我们建议关注澳洋顺昌(LED 芯片开始放量,由传统企业开始成功切入LED 行业,有望异军突起)、三安光电(LED 芯片供需格局偏紧,芯片价格坚挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飞光电(将进一步受益低价平板电脑和平板电视背光份额提升,近期下跌使公司长期投资价值显现)、洲明科技(小间距显示占比上升,电商渠道2014年开始在照明方面发力,公司将直接受益渠道模式的创新)、利亚德(公司的小间距电视具备先行优势,技术和客户布局均领先其他厂商,预计2季度将是出货量高增长的开始)。
 
  集成电路产业扶持政策有望近期落地。我们认为,新一轮的国家扶持政策将优于以往,以产业基金的形式理顺市场化机制,将掀起新一轮集成电路的整合和成长。我们建议中短期关注华天科技长电科技晶方科技;长期关注设备制造商七星电子
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