8月2日最新研报精选 这10股值得关注!

2018-08-02 15:06:43 | 来源:中国证券报·中证网综合

  杉杉股份:中报业绩好于预期,静待下半年正极材料爆发和新能源车减亏

  事件:公司发布2018年业绩快报,报告期内公司实现营收42.86亿元,同比增加11.25%;归母净利润4.65亿元,同比增加37.13%;扣非后归母净利润3.03亿元,同比增加18.87%;公司18年上半年毛利率为24.3%,同比下滑0.9pct;净利率为10.8%,扣非后净利率为7.1%。

  二季度业绩增速稳健,投资收益支撑盈利高增长:公司18年Q2实现营收24.72亿元,同比增加6.8%,环比增加36.3%;实现归母净利润3.15亿,同比增加23.3%,环比增加110.4%;实现扣非归母净利润1.89亿,同比增加6.9%,环比增加64%。公司对洛阳钼业、稠州银行宁波银行的投资收益对业绩起到强支撑的作用。2018H1公司实现投资收益约1.3-1.4亿元,其中洛阳钼业实现分红收益约0.36亿元,稠州银行分红收益0.6亿元,宁波银行减持收益月0.6亿元。

  预计公司18-19年净利润分别为9.81、10.94亿元,对应EPS分别为0.87、0.98亿元,对应PE分别为21、19,维持“买入”评级,目标价格35.55元。(中信建投 黎韬扬)  

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