机构解析:明日热点板块及个股探秘(附股)

2018-07-02 15:03:03 | 来源:中国证券报·中证网综合

  医药行业周报:把握医药中报行情带来的超额收益

  投资策略:

  新版医药目录及临床指南实施、尤其是新医保局的成立将会很大程度上严格执行新医保规定,医药分化更加明显。中药注射剂及其它辅助用药影响显著,增速大幅度下滑;恒瑞医药等公司的刚需药品仍然保持快速增长。

  投资建议:医药工业增速表面低,更应看重个股。结构化医药牛市很可能贯穿未来5年。7-9月份是年内医药结构性牛市的关键时间点,相对于上半年很可能分化更为明显,业绩催化及估值切换为其核心因素;进入到7月份,当务之急把医药仓位加上来,享受中报行情带来的超额收益。

  重点配置子行业龙头,选股思路:1)创新药引领医药行业未来,重点推荐恒瑞医药(600276)、乐普医疗(300003)、贝瑞基因(000710);2)疫苗重磅产品快速放量,重点推荐智飞生物(300122)、康泰生物(300601);3)大输液销量回升且价格上涨,重点推荐辰欣药业(603367)、大输液龙头+创新药组合的科伦药业(002422);4)医改政策大力支持社会办医,重点推荐美年健康(002044)、爱尔眼科(300015)、星普医科(300143);5)消费升级及高端消费,推动品牌中药需求持续增长。重点推荐片仔癀(600436)、广誉远(600771);6)一致性评价推动仿制药产品升级和集中度提升。重点推荐高端制造龙头华东医药(000963)、华海药业(600521);7)受益于网售处方药及医药分家,重点推荐老百姓(603883)、益丰药房(603939);8)按摩椅进入爆发期,需求快速释放。重点推荐奥佳华(002614),关注荣泰健康(603579)。

  风险提示:药品降价超预期风险,医改政策执行低于预期风险。  

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