收评:权重板块回调资源股分化(热点解读)

2017-08-03 15:08:46 | 来源:证券时报APP
    8月3日(周四),今日早间,创业板在指标股大幅拉升带动下,盘中一度涨逾2%,随后震荡走低,涨幅收窄。大盘受保险银行、券商等权重股明显回调影响,全天表现较为平淡,尾盘出现小幅跳水拉升。资源股走势分化,钢铁、有色板块继续冲高,煤炭表现相对较弱。文化传媒午后异动走强。
 
    截至收盘,沪指跌0.37%,深证成指跌0.32%,创业板涨0.48%.
 
    热点解读
 
    创业板指大幅拉升涨近2%,东方财富、赢时胜等涨停。西南证券认为,创业板的相对估值已经下降到了历史底部区间。当前沪深300指数在14倍左右,而创业板指估值在37倍左右,两者比值为2.6,为历史最低值。而从国际比较来看,创业板的估值也已经向纳斯达克靠拢。纳斯达克目前的估值在36倍左右,与创业板估值水平基本持平。
 
    文化传媒板块快速崛起,幸福蓝海中视传媒华扬联众涨停。据猫眼专业版统计数据,目前,《三生三世十里桃花》票房收入达到1.06亿元,超过《战狼2》上映首日票房1.02亿元。《战狼2》上映8天累计票房接近20亿元,《战狼2》的超强爆发助内地票房大盘逆转颓势,7月票房成绩也在最后一刻转败为胜。
 
    机构观点
 
    招商证券认为,8月周期股依然是超额收益的来源。一方面,正值需求旺季来临前夕,由于2016年固定资产新开工项目计划总投资达50万亿元,同比增速为20%,今年施工项目计划总投资增速大幅回升至20%附近,今年的旺季需求可能大幅超越预期;另一方面,供给角度,2011年-2014年市场化出清部分产能,2015年开始供给侧改革行政去产能,今年开始则遭遇“史上最强环保核查”,预计大宗商品的涨幅大概率超出市场预期。而在业绩和解禁减持压力出清之前,成长风格板块则难以看到太大机会。
 
    华泰证券:昨日银行、券商、煤炭、钢铁逆势上涨,市场延续蓝筹周期主线。在二季度经济数据超市场预期,投资和出口增速回升、消费增速势头延续、地产开发投资增速大概率向上等因素的带动下,不少投资者认为下半年经济仍然会相对较好,市场对一季度是盈利高点的判断不断修正,看好十九大前的行情。板块方面,看好周期的持续性、低估值金融以及产能出清的化工行业
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