4月26日早间机构研报精选 10股值得关注

2017-04-26 8:06:31 | 来源:证券时报APP

山东药玻:业绩高速增长,激励机制进一步改善

研究机构:兴业证券

今日,山东药玻发布2016年年报,实现营业收入20.57亿元,同比增长19.40%;归母净利润1.90  亿元,同比增长30.40%;扣非归母净利润2.02  亿元,同比增长36.98%;  EPS  为0.62  元。同时,公司发布2017  年1  季报,第一季度实现营业收入5.75  亿元,同比增长27.52%;实现归母净利润6477.97  万元,同比增长67.62%;扣非归母净利润6345.36  万元,同比增长58.35%。此外,公司公告收购沂源鑫源物流有限公司100%的股权,标的股权转让作价为人民币333.33  万元。

盈利预测与评级:公司是国内医药玻璃龙头企业,随着产品结构优化调整,高毛利产品的放量带动盈利能力大幅提升;非公开发行布局的中性硼硅玻璃有望实现进口替代,未来几年将成为公司新的增长点;管理层积极参与定增,持股比例大幅提升,彰显对公司未来发展的信心。我们预计公司  2017-2019年EPS  分别为0.87、1.19、1.46  元,对应2017-2019  年PE分别为22、16、13倍,维持“增持”评级,建议绝对收益投资者长期给予积极关注。

风险提示:原材料价格上涨;更换天然气为生产燃料使成本上升;产品结构调整不达预期。

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