4月25日收盘研报精选 这6股值得关注!

2017-04-25 15:01:28 | 来源:中国证券报·中证网 作者:张丹丹 整理
    提示声明:本文涉及的行业及个股分析来源于券商研究报告,仅为分析人士对该行业及个股的个人观点,不代表中证网观点,不作为投资者买卖股票的依据,股市有风险,投资须谨慎。
 
    木林森:封装巨头王者风范 买入评级
 
 
    2016年归母净利润大增85%,封装巨头强者恒强!2016年销售收入55.2亿元,同比大增42%,归母净利润4.73亿元,同比增长85.27%.公司第4季度营收18亿元,扣非归母净利润1.6亿,同比扭亏并大增1.81亿。在经历了2015年LED行业深度洗牌之后,封装行业集中度进一步提升,公司作为封装行业巨头龙头优先受益,营收及归母净利润同步高速增长,突显强者恒强。
 
    海外营收增速高达129%.并且收购国际照明巨头欧司朗LED业务成功,海外营收将继续持续快速增长,势将超越国内。
 
    2016年公司海外营收已经达到5.3亿同比增长129%,占总体营收9.6%.公司海外2016年下半年营收4.5亿,相比上半年增长了460%,呈现加速扩大趋势。中国LED产业链在配套最为完善,在全球范围竞争优势凸显,随着公司收购国际照明巨头欧司朗的LEDVANCE成功,结合LEDVANCE渠道、品牌、技术及专利优势,公司未来海外将呈现加速增长,海外营收占比将超过国内营收。
 
    2017年公司将持续加强并购整合上下游资源,目标成为LED全产业链行业巨头。
 
    2017年公司目标将进一步加强LED上下游资源配套,持续布局优质LED芯片企业整合并购,同时加强布局下游照明产业开拓,加快完成义务、新余等照明配套实施,并通过发挥欧司朗高端品牌优势,积极开拓布局海外市场,并重点拓展北美市场。随着公司不断加强LED芯片生产、封装及应用照明等全产业链配套能力,公司势将成为全球LED产业龙头。
 
    风险提示LED行业景气度不达预期。
 
    买入“评级”由于并购预案仍需证监会批复,预计按照目前节奏年底能够获得批文,明年开始并表。公司预计2017~2019年净利润720/1788/2488百万元,EPS1.36/2.86/3.98元,对应PE26.8/12.7/9.2X,买入“评级”。
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