26日午间机构研报精选 10股值得关注

2016-08-26 11:28:01 | 来源:证券时报网

中航光电:中期业绩靓丽,培育中长期高端光电器件市场

研究机构:华金证券

中期业绩靓丽,盈利能力增强:公司上半年实现营业收入30.03亿元,同比增长36.06%;实现利润总额4.92亿元,同比增长57.44%。营业收入增速实现较快增长主要归因于上半年新能源汽车及充电设施配套等产品订单快速增长,军工订单稳步增长;成本费用率较上年同期有所下降,带来利润增速明显超过营收增速。

新能源汽车连接器市场未来几年将持续高速增长:上半年新能源汽车板块销售收入和订单量均同比实现翻番增长。作为国内最核心的新能源汽车连接系统生产厂商之一,尤其是线缆总成产品,目前大量依赖进口,国产化替代市场需求庞大,未来几年随着新能源汽车产业高速增长,公司该板块有望持续高速增长。

在建及启动项目确保中长期发展后劲十足:公司上半年持续推进飞机集成安装架和新能源汽车线缆总成产业化项目建设。建成达产后有望每年为公司带来新增6亿元收入及8700万元利润;而随着总投资8.5亿元,占地面积为原厂区近四倍的光电新技术产业基地项目一期工程的投产,高附加值光电器件的产业化生产能力将得到明显提升,预计未来将给公司带来每年新增收入15亿元及新增利润2.5亿元。该项目的实施将为公司培育新的增长点,有力支撑公司的中长期产业化发展。

投资建议:预测2016-2018年公司每股收益分别为1.3元、1.82元和2.43元:维持“买入-A”投资评级,6个月目标价为54.6元,相当于2017年30倍的市盈率。

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