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2016-07-22 15:04:08 | 本文来源:中国证券网

  物联网专题系列二:软银收购ARM押注物联网,推荐物联网投资三步走

  类别:行业 研究机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:顾海波,董宜安,刘洋,曲伟 日期:2016-07-22

  本期投资提示:

  事件:7月18日英国《金融时报》报道,日本电信公司软银宣布将斥资234亿英镑(约合314亿美元),全现金收购英国芯片设计公司ARM。本次出价为每股17英镑,较ARM在7月15日收盘价溢价43%,,比ARM 的历史最高价也要高出41.1%。

  ARM 是移动芯片的霸主,物联网时代的芯片IP 垄断者。ARM 占据了移动终端IP 核99%的市场份额,如今被用于各式各样的现代设备,其中包括智能手机、电视机、汽车、智能家居产品、智能城市和可穿戴科技产品。物联网时代,基于ARM 的芯片具备低功耗等特点,成为最佳的芯片架构方案,由于ARM 采用授权方式建立生态且不参与芯片制造,从而成为物联网时代的芯片IP 实际垄断者。

  软银收购ARM,目标是掌控物联网上游核心IP。作为全球电信和媒体巨头,软银在互联网、无线、宽带、计算机软硬件等有相当的技术积累,通过收购全球领先的芯片设计厂商ARM,有望抢占芯片及系统厂商对物联网的规格制定权,后续势必会引发系统厂商争相要与软银建立策略合作关系。由此,一举奠定软银在物联网时代的领导者地位。

  物联网成为最大风口,物联网应用的爆点依次出现,公用基础设施领域可能最先爆发。NB-I.T 标准锁定是物联网的一件大事,将大大加速产业发展进程。软银收购ARM 押注物联网,将进一步推动资本加大对物联网的投入。我们认为,最佳的物联网投资逻辑是先由公用基础设施(远程智能水表、热表、气表、井盖、垃圾桶等),然后到个人消费(智能停车、车联网、智能家居等),最后扩大到工业物联网领域。远程智能水表,有望成为IoT第一阶段应用的排头兵。

  投资推荐:看好宜通世纪三川智慧新天科技积成电子川仪股份汉威电子捷顺科技等。

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