12日午间研报精选 这10股是否有机会?

2016-07-12 11:25:30 | 来源:证券时报网

阳谷华泰:新增项目放量推动高速成长

来源:安信证券

防焦剂寡头垄断,公司定价权强:防焦剂全球市场供给非常集中公司2万吨防焦剂产能占全球60%以上份额,国内其他几家企业规模较小且一直处于关关停停的状态。目前防焦剂价格相对稳定,随着格局进一步改善预计未来较长时期内将处于景气向上阶段,公司作为寡头具有较强的定价权,未来涨价可期。

投资建议:环保作为必然趋势对重污染的化工行业影响有望持续:大,公司作为橡胶助剂龙头企业将明显受益于行业整合趋势,供不应求下产品价格提升。16年以来公司苦练内功,积极提升各项产品效率、收率同时降低成本,效益增长明显。新增项目如不溶性硫黄和微晶石蜡等产能利用率大幅提升,毛利率处于较高水平,是公司业绩快速增长的另一大原因。预计公司2016-2018年的EPS分别为0.37、0.47和0.57元,给予买入-A评级,目标价22元。

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