早餐|2016年4月21日

2016-04-21 6:53:04 | 来源:华尔街见闻 张舒

要闻

美股再上涨,传产油国将在俄谈冻产,美油大涨创五个月新高。

黑色系夜盘继续大涨,螺纹钢、铁矿石、焦炭涨超5%。

中国一季度新增个人住房贷款创新高,达1万亿元。

彭博:中国考虑7月前正式宣布批准深港通

上海银监局要求银行对所有票据开包检查。

“检测门”终落幕,大众与美国政府将达成和解。

亚洲

严查票据风险,上海银监局要求银行对所有票据开包检查。

近期,天津银行上海分行票据买入返售业务发生风险事件,涉及金额高达7.86亿元人民币,令市场风声鹤唳。上海银监局近日下发通知提示票据业务风险,严令辖内中资银行立即对存量票据业务进行严格全面自查,尤其要做到对所有票据开包检查,有效防范风险。

1万亿元!中国一季度新增个人住房贷款创新高。

今年一季度,全国个人购房贷款增加1万亿元,创下自2010年央行开始公布金融机构贷款投向报告以来的历史最高记录。去年全年新增个人住房贷款总计2.66万亿。截止3月末,个人购房贷款余额同比增长25.5%,比各项贷款增速高10.8个百分点。

彭博:中国考虑7月前正式宣布批准深港通。

彭博援引知情人士称,中国官方在考虑正式宣布批准深港通的时间点,可能的选择均在7月之前。据21世纪经济报道,近期深交所“深港通”筹备小组在密集加班,预计在管理层批准“深港通”宣布之后,香港和深圳两边市场仍需三四个月时间去准备,“深港通”才能正式开启。

股债双杀,中国宽松转折点来临?

2014年11月以来央行已6次降息5次降准。但随着一季度经济“开门红”,一大担忧开始弥漫:未来的宽松政策是不是也告一段落?最近不少投行在上调中国经济预期的同时,也警告短期内放松力度将有所减弱。央行马骏直接指出,未来政策操作除了要支持稳增长,还要注意防范宏观风险,尤其要避免企业杠杆率过快上升。

李克强:五大政策促进外贸回稳向好。

为促进外贸回稳向好,李克强提出要实行积极的进口政策,重点支持先进设备和技术进口;鼓励金融机构对外贸企业贷款;取消加工贸易业务审批,支持中西部加工贸易到东部招商引资;扩大跨境电商企业试点;推广国际贸易单一窗口等五条政策完善方向。

债市已被吸干,日本央行的下一步是“加大力度买股票”?

日本央行行长黑田东彦今日表示,仍有大量因素影响着资产价格的风险溢价。这暗示日本央行可能在未来扩大购买ETF。消息人士向路透表示,日本央行官员愈发接受通过扩大购买投资于股市的ETF,来加大货币宽松的想法。日本央行持续数年的债券购买行动已经吸干了市场流动性。“现在他们只剩购买ETF这一选项了。”

三菱汽车承认燃油经济性测试作弊,股价创近12年最大跌幅。

三菱汽车承认操纵62万辆汽车的燃油经济性测试结果,以美化排放水平数字。根据三菱公司的公告,该公司在测试时采取了不当的方法,使油耗数据好于实际水平。测试方法未遵守日本的相关法律。三菱汽车周三股价大跌逾15%,创近12年最大单日跌幅。市值蒸发66亿美元。

北美

美国3月成屋销售环比上涨5.1%,超出预期。

周三,全美房地产经纪人协会(NAR)公布的数据显示,美国3月成屋销售总数年化533万,超过预期的528万,环比上涨5.1%,超出预期的环比上涨4%。美国2月成屋销售总数为年化507万。

欧洲

德国副总理:欧洲央行刺激已到达“极限”,呼吁政府加大开支。

德国副总理Sigmar Gabriel表示,欧洲央行在刺激措施上已经到达了极限,呼吁政府加大开支。他今日表示:“欧洲央行成为了代理经济部门,但央行的职责并非如此。其唯一的工具就是印钱。每当欧盟财政投资和增长动力不足时,欧洲央行就提供大量的流动性。”

“检测门”终落幕,大众与美国政府将达成和解。

大众将就“检测门”事件与美国政府当局达成和解。德国世界报称,大众要向每辆受影响车的车主支付5000美元。彭博称,大众同意在美国回购不超过50万辆排量2.0升的柴油车。此前分析师表示,大众与美国政府和解将利好其股价。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

传言称产油国将再聚俄罗斯谈冻产,油价闻言即涨布油突破45美元。

根据外媒报道,伊拉克副石油部长Fayyad Al-Nima周三称,OPEC和其他主要产油国考虑将在俄罗斯会面,再度审议冻结产能协议,此次会谈可能会在5月份举行。油价问询即涨,美油突破44美元,布油维持在45美元上方。

OPEC不给力EIA来“救火”,上周美油库存增幅不及预期促油价转涨。

周三,美国能源信息署称,4月17日当周美油库存增加208万桶,增幅略低于预期,汽油库存、库欣地区库存皆出现下降,精炼油库存大降360万桶。数据公布后,油价逆转早先跌幅变为上涨,美油较数据发布前涨逾1.3美元,布油回到44美元上方。

黑色系夜盘领涨,螺纹钢、铁矿石、焦炭涨超5%。

黑色板块继续大涨。主力合约中,铁矿石收涨5.3%,焦炭收涨5%;焦煤、动力煤分别收涨于3.8%、2.8%;棉花收涨5.1%。螺纹钢收涨5.2%,盘中一度涨超7%;热轧卷板收涨2.9%,盘中一度涨近5%。

中国新闻——地区及产业

1、钨价 | 据上证报,20日钨市场价格继续调涨,钨精矿每吨上涨1500元、APT涨2500元,平均幅度逾2%。其中钨精矿自2015年11月低点以来,累计涨幅达40%。相关厂家表示,目前钨精矿价格刚回到大型矿山开采成本附近,市场价格或存进一步上涨空间。

点评:机构指出,本轮国储局计划收储钨精矿总量为1万吨,相当于2015年全年生产量近10%。同时中国钨业协会倡议,2016年钨精矿产量同比下降15%。在收储和减产的双重推动下,钨产业经营环境有望改善。上市公司中,章源钨业钨资源储备,钨粉末产量居行业前列;中钨高新拟收购控股股东旗下柿竹园等钨矿资产,完成后钨资源储量位居国内前列。

2、血制品 | 今年以来,血制品呈现量价齐升的格局,且供需矛盾依然突出。如人纤维蛋白原价格一季度同比涨幅约80%至130%,0.5g剂型从每只280元涨至650元。据医药工业信息中心近期发布的预测,2015至2019年,血制品行业复合年均增长率为27.8%。到2019年,市场规模有望增至557亿元。

点评:国内目前共有34家血制品生产企业,但血浆采集250吨以上的仅有6家,行业集中度不断提高。专家预测,3至5年后,我国千吨血浆企业俱乐部成员将有3到5家,主要包括天坛生物上海莱士、ST生化等A股上市公司,行业大整合的序幕有望开启。

3、区块链 | 据澎湃报道,19日,由中证机构间报价系统股份有限公司等11家机构共同发起的区块链联盟——中国分布式总账基础协议联盟宣告成立。该联盟的成立,是期望能够开发出符合中国的政策法规、国家标准、业务逻辑和使用习惯的底层区块链基础设施。另据了解,国内还有其他机构也在筹建类似的联盟,以推动中国区块链技术发展及应用。

点评:区块链技术可保证数据结构不被篡改和伪造,在金融支付领域应用前景广阔。目前全球关于区块链的应用研究,除了各国政府外,主要是联盟模式。上述联盟的成立,有望对区块链技术在中国的发展应用起到推动作用。上市公司中,御银股份称正组织团队研究区块链技术;飞天诚信在年报中表示,公司在区块链技术有一定的储备和研究。

4、钢材 | 20日召开的国务院常务会议确定,到2020年,在贫困地区建成广覆盖、深通达、提品质的交通网络。将实施“双百”工程:百万公里农村公路建设,以及高速公路、铁路、机场等百项骨干通道工程。将加大财税、用地等政策支持,建养并重,健全投资和管理长效机制。

点评:根据政府工作报告,今年将完成公路投资1.65万亿元,据测算可直接拉动公路用钢需求4500万吨。目前钢铁行业去产能工作已进入实操阶段,螺纹钢期货连续三日触及涨停,但仍低于现货价格,显示钢市货源紧缺,实体需求旺盛。在交通基础设施扶贫的政策助力下,钢材需求有望持续向好。

5、稀土 | 20日国内稀土分离厂家看涨情绪浓厚,轻稀土氧化鐠钕、中重稀土氧化铽等品种报价坚挺,生产商不愿低价销售。本周初,在稀土商储第一批交货后,国内稀土主流品种价格出现集体上调,其中包头氧化镧单日上调20%-30%,对市场提振作用明显。

点评:业内认为,稀土商储已初显成效,后续的商储和国储将继续对稀土市场形成支撑。更为重要的是,6月底稀土六大集团整合完成后,将占据国内合法开采配额的90%以上,限产保价执行力度将更强,私挖滥采这一困扰行业健康发展的“顽疾”也有望在打黑力度加大情况下得以缓解。随着行业供给侧改革推进,盛和资源厦门钨业等龙头盈利提升可期。

6、太阳能 | 据外媒报道,法国政府近日将发表新的再生能源计划,在太阳能方面,法国政府将原本2018年安装10.2GW的目标上修到2023年的30GW;离岸风力方面,则从2018年15GW上修到2023年25GW。法国政府在几周内就会正式公告相关草案,草案可能也会将再生能源电力占比目标设定为2030年40%。

点评:业内人士表示,经过上一轮的产业整合后,光伏行业迎来良性增长,相关公司业绩持续大幅增长。日前国家能源局局长表示,“十三五 ”时期,中国每年将新增1500万千瓦到2000万千瓦的光伏发电 ,继续保持全球最强劲增长。国内外太阳能需求继续增长,为行业优势企业提供了发展机遇。A股中,阳光电源已成为全球光伏逆变器出货量最大企业,将受益海外市场装机容量大幅提升;隆基股份依托硅片海外销售多年积累,正大力拓展组件海外销售。

7、借壳/壳股 | 扬子新材被永达汽车集团120亿元借壳,永达汽车集团是国内领先的乘用车 经销商和综合性服务提供商。另外,兰州黄河获民营房企鑫远集团30亿元借壳,本次交易构成借壳上市,昔日二股东昱成投资“上位”兰州黄河控股股东,实控人变更为谭岳鑫。鑫远集团主营房地产投资开发和水处理 ,其地产项目集中于湖南长沙。

8、棉花 | 发改委:2015/16年度储备棉投放量将保障市场需求。

点评:近期棉花期货价格上涨明显,短短2个月,郑商所棉花主力价格从低位不足10000元上涨至12650元,涨幅26%。近期棉花急促上涨,一方面受短期期货资金的驱动;另一方面,也有供需层面较强的支撑。首先,受厄尔尼诺气候影响,部分棉花产区如印尼等已出现小幅下降,而厄尔尼诺天气最恶劣情况仍未到来,雨水天气对棉花影响也尤其大。其次,我国棉花产量逐年下降,自2014年国家取消棉花收储 政策以后,棉花价格节节下降,带来棉花种植 面积的败退。其三,海外市场尤其印度棉花需求强劲,价格保持高位。从更长的历史跨度来看,棉花从最高处3万多元下跌至10000多元,反弹仍有空间,而开年以来,农产品等价格上涨,炒作农产品有一定人气,建议对棉花价格中期上涨保持关注,其回调后或仍有往上动力。A股相关标的主要有新赛股份新农开发等。

9、深港通 | 知情人士称,中国官方正在考虑正式宣布批准深港通的时间点。目前可供选择的时间点包括:在5月份全国人大常委会委员长张德江访港之前,在MSCI于6月份做出是否将A股纳入其指数的决定之前,在香港回归纪念日(即7月1日)之前。

10、黑色系 | 期货市场收盘,黑色系再度上演涨停潮,焦炭、螺纹、铁矿、郑棉涨停,焦煤涨5.08%,菜粕涨3.95%、橡胶涨3.91%,白银涨3.84%、鸡蛋涨3.69%、大豆涨3.59%、动煤涨3.23%,豆粕、淀粉、玉米、沥青、棕榈等涨超2%。晚间截至发稿,黑色系螺纹钢、热轧卷板、铁矿石主力合约涨幅分别扩大至5.1%、2.9%、3.9%;焦炭涨3%。

11、外围市场 | 香港恒生指数收盘跌0.9%,报21236.31点。美股晚间开盘,标普500指数高开1.07点,涨幅0.06%,报2101.93点。道琼斯工业平均指数低开8.18点,跌幅0.05%,报18045.42点。纳斯达克综合指数高开2.08点,涨幅0.04%,报4941.63点。

市场

标普500指数收涨1.62点,涨幅0.08%,报2102.42点。道琼斯工业平均指数收涨43.73点,涨幅0.24%,报18097.33点。纳斯达克综合指数收涨7.80点,涨幅0.16%,报4948.13点。

WTI 5月原油期货收涨1.55美元,涨幅3.8%,报每桶42.63美元,刷新五个月收盘高位。布伦特6月原油期货上涨1.85美元,涨幅超过4%,报每桶45.88美元,亦刷新五个月高位。COMEX 6月黄金期货收涨不到0.1%,报每盎司1254.40美元。

富时泛欧绩优300指数收涨0.50%,报1381.99点。德国DAX 30指数收涨0.69%,报10421.29点。法国CAC 40指数收涨0.56%,报4591.92点。英国富时100指数收涨0.08%,报6410.26点。

上证综指收报2972.58点,下跌2.31%,创近两个月最大单日跌幅,成交额3111.5亿元。深成指收报10164.74点,下跌4.13%,成交额4894.2亿元。创业板收报2145.24点,下跌5.6%,成交额1326.8亿元。

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