机构看好明日的热点板块!(名单)

2015-12-23 14:56:57 | 本文来源:中国证券网

  传媒互联网行业评论周报:《寻龙诀》口碑票房双丰收,持续关注贺岁档影视相关标的

  类别:行业研究机构:中银国际证券有限责任公司研究员:旷实日期:2015-12-23

  行业观点:

  A股传媒板块本周上涨6.34%,板块表现强于沪深300指数(上涨4.43%)以及深证成指(上涨5.47%)。涨幅较大的个股为世纪华通(+33.13%)、万达院线(+27.98%)、鹿港科技(+26.52%)、捷成股份(+21.64%)、禾欣股份(+21.23%);跌幅较大的个股包括联络互动(-3.1%)、华闻传媒(-1.72%)、中南传媒(-1.67%)、世纪游轮(-1.45%)、广电网络(-1.19%);美股传媒互联网相关个股中,涨幅较大的个股包括搜狐(+21.32%)、畅游(+21.18%)、易车(+19.68%)等,跌幅较大的个股包括正保远程教育(-3.02%)、百度(-0.91%)、携程(-0.21%)等;港股传媒互联网个股全部上涨,涨幅较大的为智美体育(7.69%)、阿里影业(4.42%)、天鸽互动(4.17%)等。

  【行业要闻】1.2015前三季度电视剧发行通告公布,发行集数创新低。2.2015单影院票房提速破亿,JackieChan耀莱成首家破亿元的影城。3。全国银幕数超3.2万块,全年票房将达430亿~450亿。4。阿里间接持股10%参与博纳私有化。5。网易影视公司成立,布局泛娱乐。6。微票儿与格瓦拉合并。7。腾讯牵手浙江广电,BAT与广电融合进一步加深。8。复星“大手笔”:拿下摩登天空10%股权,再共同成立30亿音乐产业基金。9。新丽传媒IPO多舛光线传媒高溢价潜伏。10。乐视网获2016年央视春晚视频直播及点播权。11。苹果正式在华推出ApplePay宣战微信/支付宝。12。百度视频强势进军VR领域,内容布局成为关键。13。中国互联网20年报告:网民达6.68亿。14。腾讯全资收购游戏《英雄联盟》开发商。15.2015年中国游戏产业报告,中国游戏市场销售收入1,407亿元人民币。16。决胜网获C轮超两亿元融资,天舟文化和达内科技参投。

  【投资观点】建议持续关注传媒行业七条投资主线:1。拥有IP平台的公司,将在本轮IP市场的火热中拥有更高议价能力。建议关注:奥飞动漫,公司收购动漫平台有妖气,成功在动漫产业上游拥有巨大的内容“蓄水池”。中文在线,拥有细分领域内靠前的网络文学网站,在上游持续培育优质IP.2。影视产业链优质标的:影视剧市场持续火爆,电影票房已突破400亿元,产业链内优质公司持续受益。万达院线:A股市场唯一的影院渠道标的,万达影业投资的IP制作大片《寻龙诀》票房持续走高,后续还有中小成本悬疑西甲《唐人街探案》。北京文化:期待定增落地。公司完成对浙江星河、世纪伙伴的收购,形成影视剧全产业链布局。华录百纳,拥有传媒娱乐基因,外延体育布局,体奥动力80亿获中超版权,体育行业景气度上升。ST松辽:投资微影时代及电影《我是李雪莲》,深度参与电影产业链。3。数字营销:明家科技,收购微赢互动100%股权及云时空88.64%的股权获得证监会通过。公司正式形成在数字营销领域的“三控三参”格局。腾信股份:纯正的互联网营销标的,互联网营销+汽车电商协力发展。4。体育产业:道博股份,收购双刃剑,形成体育营销、体育版权、体育赛事运营三大主业与体育经纪的“3+1”格局。5。线下演艺:宋城演艺,今年投资线下演艺剧团“嘻哈包袱铺”。6。转型股:宝通科技,收购efun70%股权,移动游戏龙头布局带来市值空间。7。视觉中国:视觉文化互联网领军企业,视觉素材市场份额和资源积累业内领先。

  短期主要推荐关注:万达院线、宝通科技、华录百纳、腾信股份、北京文化、ST松辽、视觉中国、道博股份、奥飞动漫、中文在线、明家科技、宋城演艺。

  主要风险:宏观经济整体影响,传媒行业系统性风险。

  建材行业:秀强股份外延落地,强烈推荐长海股份,建议关注金晶科技

  类别:行业研究机构:海通证券股份有限公司研究员:邱友锋,钱佳佳日期:2015-12-23

  上周板块回顾。

  上周建筑材料指数涨幅约6.3%,相对A股指数收益约为0.7%;其中二级行业水泥、玻璃指数涨幅分别约为4.0%、7.1%,三级行业管材指数涨幅约8.4%。板块涨幅前5名:秀强股份(+26.7%)、顾地科技(+22.6%)、中国巨石(+22.4%)、长海股份(+19.5%)、金圆股份(+17.9%);涨幅后5名:四川双马(-3.2%)、龙泉股份(-1.1%)、北京利尔(-0.1%)、金隅股份(-0.1%)、巢东股份(+0.5%).

  水泥行业。

  上周动态:上周全国水泥市场价格环比持平。12月中旬,尽管天气有所好转,但受冷空气影响,南方局部地区出现霜雪天气,致使下游需求未见明显提升,加之新开工项目较少,市场整体运行状况仍以疲软为主。此外,由于河北、天津等北方市场需求已基本结束,且价格偏低,向南方运量有所增加,对福建、浙江以及广东地区有一定影响。投资逻辑:目前投资端需求已在库兹涅茨长周期下行期中、失去弹性,“保增长”的需求端效应最终都会被证伪,供给端产能去化又遥遥无期。后续水泥股只存在以下几种投资机会:1)风格短期切换带来的滞涨板块轮动机会;2)民营水泥公司讲外延故事;3)国企水泥公司讲国企改革故事;4)海螺水泥跌到重置成本后的绝对收益机会。

  玻璃行业。

  上周动态:上周全国浮法玻璃均价为1170元/吨,环比下降约0.11%。上周全国浮法玻璃库存量为3233万重量箱(162万吨),环比上升约0.37%。上周现货市场区域分化,整体走势尚可,价格互有涨跌。华南市场报价上涨后,贸易商和深加工企业提货谨慎,再加之今年以来华南地区供给压力增加造成整体市场信心不足,生产企业产销情况并没有明显好转。华中市场为提振市场气氛,价格整体走高20元左右,目前出库尚可。沙河地区整体出库有减缓的迹象,主要是北方地区赶工期逐步减少,同时贸易商和深加工企业对后期相对谨慎。

  玻纤行业。

  上周动态:上周玻纤市场僵持平稳,市场运行平平,年底市场需求清淡,行情难有改观。

  精选个股:

  1)转型股:推荐秀强股份、建议关注金晶科技。

  金晶科技:大股东股权分置改革限售股2015年7月解禁,股权激励完成授予;主业疲弱,后续具转型预期。秀强股份:实际控制人决心二次创业,已公告收购杭州全人教育集团有限公司,后续有望在幼教、教育信息化领域持续外延扩张。

  2)国企改革:建议重点关注中材集团。央企合并浪潮下,建议继续关注中材集团做大做强旗下A股上市公司带来的投资机会,如水泥资产同业竞争解决承诺下有资产整合预期的天山股份宁夏建材祁连山,小市值公司国统股份等。

  3)白马成长:细分市场仍有潜力,且可凭借品牌、渠道、技术优势不断提升市占率。推荐小市值高弹性有故事品种:长海股份、再升科技;关注伟星新材东方雨虹

  风险提示:投资超预期下滑,房地产持续低迷,国企改革不达预期。

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