收盘后机构研报看好具潜力的股票一览

2015-07-20 15:33:52 | 本文来源:证券之星

万丰奥威:业绩与估值匹配,战略转型值期待

类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:徐春 日期:2015-07-20

报告要点

布局后市场,从制造商转变成互联网运营服务商。

经历了过去十几年的高速发展,汽车新车需求逐步进入低速增长阶段。随“政策刺激+保有量扩大+车龄增长+消费观念转变”,汽车后市场供给端逐步在改善,“二手车+养护维修+汽车金融+汽车租赁”开始进入黄金时代。公司与北京正和磁系签订战略合作框架协议,将打造“互联网+汽车后市场大数据平台”,重点提及双方在“二手车及汽车金融”领域的初步合作事宜。

镁瑞丁如期注入,打造镁合金轻量化之路。

镁合金性能优势明显,汽车轻量化的较佳选择。镁瑞丁是镁合金行业的全球领导者,拥有行业尖端核心技术,客户囊括保时捷、特斯拉、奥迪、奔驰等全球高端品牌。镁瑞丁的注入将明显提升万丰2015-2017年的业绩。

达克罗快速复制,增厚公司业绩。

受益于环保要求提升的大趋势,无铬达克罗未来发展空间巨大。上海和宁波达克罗作为国内领先的无铬达克罗龙头企业,随着新增产能逐步投放及异地复制的进行,公司达克罗业务未来有望保持快速增长,增厚公司业绩。

传统铝轮稳健增长,贡献核心现金流。

“国内外市场并驾齐驱+吉林/重庆项目产能释放+原材料价格处于低位”驱动下汽车铝轮业务未来三年快速增长。“国内市场平稳发展+东南亚市场积极开拓”驱动下摩托车铝轮业务内外兼修客户稳定,彰显现金牛本色。

投资建议:业绩与估值匹配,战略转型值期待,推荐评级。

考虑 Meridian 资产注入,假设增发6195万股,预计2015-2017年摊薄后EPS 为1.5元、1.94元、2.52元,对应PE 为31X、24X、19X。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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