收盘后机构研报发表的具潜力股票一览

2015-3-23 15:22:00 | 本文来源:证券时报网

蓝色光标(300058)业绩稳健增长,迎接智能营销大发展

业绩基本符合预期。公司 “内生+外延”的成长驱动力依然强劲,其中收购的西藏博杰实现全年并表,对业绩贡献为2.7 亿元,超出对赌业绩近19%,WAVS自4月并表贡献近0.2 亿元,若不考虑这两项资产的影响,预计内生增速超过20%,同时客户资源进一步扩充,全年服务的品牌数较上一年增加535个,而公司旗下各品牌影响力上升,协同收入达到1.4 亿元,其中SNK、今久广告业绩贡献为0.78 亿元和0.69亿元,呈快速成长态势,精准阳光经过优化调整后盈利0.43 亿元。分业务类型看,服务业务收入28.1亿元,增长44%,广告业务增长94%,而销售业务大幅增长290%,成为重要增长点之一。

数字化业务占比提升,智能营销时代来临。报告期内,公司数字化业务实现收入32.7亿元,同比增长101%,收入占比已超过70%,相对于传统营销业务体现更高成长性,公司正加速数字技术与营销传播的完美结合,在DMP、营销CRM、移动互联DSP和RTB 广告等领域塑造核心竞争力,推出领先的服务产品,加速向智能营销时代领导者的战略转型。

国际化视野超前,战略布局推进。报告期,公司相继收购Fuseproject、V7集团等具备国际影响力的产业先锋,在端对端商业智能服务链条上强化实力,且在北美市场也占据了主动,根据目标未来国际市场的收入将达到3亿美元,占比达到20%,公司始终是我国在国际营销传播领域的旗舰企业。

前瞻性加大新兴产业投资意在高远。去年公司在新兴产业投资超过20笔,已对晶赞科技、Admaster、乐约信息科技、微岚星空等优秀的公司进行了战略布局,范围覆盖大数据、电商、移动互联等多个热门领域,打造创意、技术、用户及数据相联结的商业智能传播生态,实现产业格局升级。

维持“强烈推荐-A”投资评级。预计公司2015-2017 年EPS 分别为0.97 元、1.25 元和1.65元,持续看好公司内外兼修的综合竞争力,以及未来搭建商业智能营销生态的长足发展,冲击百亿销售目标值得期待。风险提示:收购资产协同效果待观察,宏观经济持续不振。来源:招商证券

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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