决胜三月专题第四期

2020-03-30 8:30:48 | 广州万隆·成长投资顾问群

    本周G20峰会成了市场密切关注的焦点,二十国集团将启动总价值5万亿美元的经济计划,以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响,并支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。


    表面上会议围绕疫情合作,但落实到关键措施上,还是三个字“稳经济”。


    相对美股等外围股市来说,目前A股已经过了“疫情爆发”的影响期,未来影响A股的核心在于政策与经济预期。


    政策方面,国家态度很明确,左手搞基建,右手促消费。


    在之前发布文章《爆发了!说三个潜力方向》中,我们提到投资、进出口和消费是驱动经济的三辆马车,进出口受外围疫情持续爆发影响,目前是不指望它拉动经济,不拖累就偷笑了。


    而以新基建为首的投资不断在发力,但基建是长期性的,所以短期来看,经济增长的压力放在了刺激消费上。


    从本周市场热点来看,“投资”方向保持平稳,而“消费”相关板块走了出来。


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    国内一季度被疫情直接冲击的是批发零售、餐饮住宿等为主的第三产业。根据去年经济报告,2019年第四季度中国GDP同比增长6.0%,全年达到6.1%, 第三产业同比增速6.9%,领跑整体经济增速。


    从这数据中,我们看到,消费、服务为主的第三产业是经济增长的领跑者,所以刺激消费将成为下一阶段政策的重心。


    近期南京、安徽、辽宁、江西、广西等省份也推出了消费券来刺激消费,向居民发放消费券、提供针对性的行业消费补贴是刺激消费的第一步,后续还将有更多政策出台,财政政策已经有意向刺激消费倾斜。


    另一方面,淘宝发布了C2M战略,进一步拉近了工厂和消费者之间的距离,为消费行业注入新的增长动力。


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    A股从来不缺机会,每次新题材的出现,总会伴随着新妖股的诞生。本周淘宝C2M概念迅速迎来了涨停潮。回顾淘宝去年大热的直播带货,催生了网红产业。A股“网红概念”更是走出了星期六等一批“妖股”。


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    随着新基建带动产业升级,C2M、云经济等新消费模式也逐步成为市场风口。


    最后,经过我们对国家刺激消费政策的深入解读,以及新型消费模式的研究,继去年《2019年决胜12月第三期》成功捕捉到网红牛股后,本周继续为大家精选了一只受益“新消费”的核心个股,推出《决胜三月第四期》。


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    (风险提示:内容仅供参考,不作为投资决策依据。股市有风险,投资需谨慎。)

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