涨价概念独领风骚 机构喊话A股估值高于2015年牛市

2019-04-09 7:37:12 | 万隆证券网·运营部整理

    涨价概念独领风骚 估值有望高于2015


    来源:财富动力网 作者:投资快报 孙宁


    沪指在3200点上方胶着,但涨价概念、周期板块依然独领风骚。大周期板块中,化工板块逆市上演涨停潮,而江苏盐城市委常委会召开会议指出,将彻底关闭响水化工园区,助推化工行业新一轮供给侧改革。在大行情逼空的氛围下,建材、化工、铁矿石、能源包括房地产板块都已经开启了上涨周期。在板块轮动的背景下,招商证券策略观点认为,按照每七年全A指数创新高的规律,会在2021年见到比2015年更高的高点。》》》热点牛股布局:每日一只重磅金股!


    化工板块涨价概念股独领风骚


    虽然昨日指数收跌,但部分板块依然可圈可点。盘面上,化工板块大涨,板块内近50股涨停;工业大麻概念表现强势,近10股涨停;钢铁、媒体等板块涨幅超2%.从市场表现来看,周期、涨价概念板块成为领涨方向。大周期板块中,化工板块逆市上演涨停潮,昨日包括浙江龙盛(600352)、辉丰股份(002496)、丹化科技(600844)、宏昌电子(603002)等50只个股涨停。消息面上,江苏盐城市委常委会召开会议指出,将彻底关闭响水化工园区;江苏拟出台最严化工整治方案,将关闭30个化工园、1000多家化工企业。


    光大证券化工团队表示,新一轮供给侧改革的起点无论怎么强调也不为过!盐城市采取关停响水园区的整治措施,大大超出了市场的预期。也就是说一年半内江苏省的规模化工企业要从4500家压缩到2000家,削减2500家,再过2年继续削减1000家。也就是说全国三年总共减少了3400家规模以上化工企业。而江苏在未来一年半要削减2500家,这就是新一轮供给侧改革的起点!


    除了领涨的化工板块之外,在大行情逼空上涨下,建材、化工、铁矿石、能源包括房地产板块都已经开启了上涨周期,相关概念股也从底部价格区间开始上涨。比如水泥行业,有机构观点认为,从短期需求来看,下周全国范围内天气晴好为主,基建项目较多、资金陆续到位,水泥需求将步入旺季。


    另外在养猪板块,基于供需关系失衡,预计后市尤其是对下半年猪价的一致看好,市场种猪、仔猪补栏积极性增加,部分规模企业二元母猪自留、市场三元杂留种现象增多,自由市场仔猪供应偏紧,仔猪价格涨幅大。


    机构喊话估值高于2015年牛市


    沪指在3200点附近胶着,但市场看多的氛围并未改变。招商证券策略观点认为,按照每七年全A指数创新高的规律,会在2021年见到比2015年更高的高点。A股迎来复苏预期与大科技进步的共振时代,我们继续看好A股未来两年的机会。短期而言,银行、汽车、采掘、有色、化工等周期性板块在下周经济金融数据公布期间可能会有超额收益。


    总体上,一个强势的市场所有行业都会轮动,持股待涨可能是相对更优的策略。中期弹性角度更建议布局以5G带动的科技进步大型机会。市场主旋律是流动性改善,虽然经济情况继续下行,企业盈利负增长,但是流动性改善和风险偏好回升主导市场。


    而对于目前A股市场的估值,尚未到“言贵”的阶段。国金证券发布A股策略周报称,市场向上基础依旧向好,未到战略下车时:全球流动性仍处于宽松状态;中美贸易阶段性缓和可期;国内货币政策、财政政策均延续偏积极的态势,短期内看不到“收流动性”的必要性;自去年11月监管层调整了再融资市场政策,修订了两项关键规则,表明监管思路有所转变;A股当前3246点所对应的估值水平与历史中枢比仍不算高,仍具有修复空间;两融业务仍处在一个相对可控的杠杆水平。


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