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2019-03-11 7:48:20 | 万隆证券网·运营部整理


    东华软件(002065):主营业务增长强劲,与腾讯业务合作


    安信证券 胡又文,凌晨


    业绩符合预期。 公司 2018 年前三季度实现营收 50.14 亿,同比增长 18.6%;净利润 6.54 亿,同比下降 27.32%;扣非净利润 6.22 亿,同比增长 15.25%.预计 2018年全年业绩为 7.97 亿-9.96 亿,同比增长 20%-50%.


    主营业务增长强劲。 根据公告, 2018 年度前三季度公司累计实现合同签单总额847,054.61 万元,较去年同期增长 41.1%,主营业务增长强劲。


    与腾讯业务合作持续深化。 根据公告,公司与腾讯业务合作持续深化。 1)医疗行业:在医疗支付领域,现已累计完成 18 家医院客户微信子商户变更,目标在2018 年度累计完成变更子商户 50 家,实现返佣的持续快速增长。在云 HIS 和云影像研发方面,公司已完成团队组建和资源筹备工作,近期将正式启动研发工作; 2)金融行业:银企聚合平台、企业核算服务平台、金融大数据平台与腾讯完成深度对接; 3)智慧城市: 智慧城市已完成联合产品研发、产品引入、产品案例建设的全部环节,近期已联合中标福州市、盘锦市等云案例。此外,公司深度参与腾讯“粤省事”产品的推广和交付,逐步推动联合腾讯在各个省推广城市超级大脑,公安大数据、雪亮工程、旅游、农业已具备联合方案推广能力。


    投资建议: 公司主营业务保持强劲增长的同时,与腾讯开展的创新业务合作不断深化,我们看好公司未来的发展前景。预计公司 2018、 2019 年 EPS 为 0.31、0.38 元,维持买入-A 评级, 6 个月目标价 10 元。


    风险提示: 商誉减值风险;合作进度不及预期风险;系统集成业务毛利率继续下滑风险。



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