我国实现机器深度阅读理解超越人类 人脸识别10股解析

2019-03-11 7:48:20 | 万隆证券网·运营部整理

    千方科技(002373):安防智能交通双轮驱动公司快速发展


    安信证券 胡又文,曹佩


    业绩符合预期。 公司发布 2018 年三季报, 2018 年前三季度实现营业收入 33.57亿元,同比增长 34.27%;归母净利润 3.14 亿元,同比增长 56.42%;扣非后的归母净利润 1.81 亿元,同比增长 112.19%.


    安防业务继续推进,打造泛交通信息化体系。 公司继续在智慧高速、交通信息化、轨道交通 PIS、民航大数据分析和应用领域继续保持投入。 2018 年 8 月 10日,工信部印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划( 2018-2020 年)》,公司有望从中受益。国内雪亮工程仍然刺激安防需求,公司收购的宇视科技继续保持良好发展态势。


    工信部正式发布车联网 V2X 频段。 10 月 21 日,在世界智能网联汽车大会闭幕式上,工业和信息化部无线电管理局发布了《车联网(智能网联汽车)直连通信使用 5905-5925MHz 频段的管理规定》,用于智能网联汽车中的核心无线电直联通信,支持 LTE-V2X 技术在智能网汽车的应用和发展。


    V2X 是公司无人驾驶领域重要看点。 公司 V2X 系列产品已在“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区海淀基地”、“国家智能汽车与智慧交通(京冀)示范区亦庄基地”投入应用。示范区搭载公司 V2X 网联通信设备与系统,按照 T1-T5级别测试需求建设,支持网联驾驶研发测试。


    投资建议: 通过收购全球领先的视频监控厂商宇视科技,公司进军安防产业。“大安防”与“大交通”业务有望两翼齐飞,带动公司更上层楼。我们看好公司未来在安防、交通领域的发展前景。考虑宇视科技增发并表,预计 2018-2019 年的 EPS 分别为 0.61、 0.76 元,维持买入-A 评级, 6 个月目标价 16 元。


    风险提示: 收购公司无法完成业绩对赌;行业竞争加剧。


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