政策红利预期渐强 车企"下乡"密集启动 10大概念股解析

2019-02-15 7:55:49 | 万隆证券网·运营部整理

    政策红利预期渐强 车企“下乡”密集启动


    来源:证券时报网


    证券时报e公司讯,记者近日从业内获悉,在新一轮促进汽车消费政策红利预期下,汽车企业开始纷纷出台政策以争取有一个好的市场表现。


    业内表示,此次一系列促消费政策,有望拉动农村汽车消费市场的快速增长,在各项政策以及基础建设逐步完善的形势下,我国农村汽车消费市场有望成为2019年汽车消费市场的重要增长点。(作者:经济参考报)

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    来源:东方财富网(研报频道)


    德尔股份(300473):业绩增速超越行业


    国海证券 周绍倩


    三季度业绩位于此前预告上限,增速领跑汽车行业 2018 年三季度收入增速 21%, 扣非净利润增速 72%, 三季度的同期基数已经完整并表了CCI, 增速具有明确的指导意义。 由于近两年增量主要来自新产品新订单, 公司电液泵、变速箱油泵等从去年下半年开始逐步放量,今年二季度订单释放进一步加速, 带动增长脱离国内汽车行业的颓势,业绩增速远超汽车行业整体水平。


    毛利率小幅波动,费用率整体可控 报告期内公司毛利率 29.1%,同比-1.36pct, Q3 单季度毛利率 27.9%,同比-0.95pct,环比-0.83pct.三项费用率合计 21.97%,同比-0.05pct. 2019 年股权激励摊销将较今年减少约 2700 万元,同时随着自筹资金逐步置换出预先投入募集资金投资项目,财务费用压力也有较大幅度的改善,明年业绩增长的确定性强。


    盈利预测和投资评级: 维持买入评级 由于下游客户销量受行业增速放缓影响,全年业绩低于原先预期,下调公司 2018/2019/2020 年 EPS为 2.14/2.85/3.87 元,对应当前股价 PE 分别为 16/12/9 倍, 估值相对于业绩增速仍未充分体现成长性, 维持买入评级。


    风险提示: 新产品拓展不及预期的风险;汽车市场销量不及预期的风险;收购标的业绩不达预期的风险;募投项目建设不及预期的风险。




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