人民日报海外版:今年新能源汽车发展是方向 10股解析
人民日报海外版:汽车市场今年有望保持稳定 新能源汽车发展是方向
新浪财经
连续10年蝉联全球第一、新能源汽车产销增速超50%,这些数据让人乐观;整体产销量负增长、汽车消费放缓直接影响了宏观消费数据,又让人担心,汽车市场是否出现下行拐点。
对此,主管部门指出,中国汽车产业仍处于普及期,未来还有较大增长空间。2019年,中国汽车产业将在高质量发展方面取得更多进展,预计汽车市场整体将保持稳定。
2018年,新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%.工业和信息化部部长苗圩指出,新能源汽车呈现高速增长的态势,一批先行的企业已经开始尝到了甜头,更多企业应该在这方面下功夫。
》》》部分新能源汽车产业链相关概念股一览
来源:东方财富网(研报频道)
德尔股份(300473):业绩增速超越行业
国海证券 周绍倩
三季度业绩位于此前预告上限,增速领跑汽车行业 2018 年三季度收入增速 21%, 扣非净利润增速 72%, 三季度的同期基数已经完整并表了CCI, 增速具有明确的指导意义。 由于近两年增量主要来自新产品新订单, 公司电液泵、变速箱油泵等从去年下半年开始逐步放量,今年二季度订单释放进一步加速, 带动增长脱离国内汽车行业的颓势,业绩增速远超汽车行业整体水平。
毛利率小幅波动,费用率整体可控 报告期内公司毛利率 29.1%,同比-1.36pct, Q3 单季度毛利率 27.9%,同比-0.95pct,环比-0.83pct.三项费用率合计 21.97%,同比-0.05pct. 2019 年股权激励摊销将较今年减少约 2700 万元,同时随着自筹资金逐步置换出预先投入募集资金投资项目,财务费用压力也有较大幅度的改善,明年业绩增长的确定性强。
盈利预测和投资评级: 维持买入评级 由于下游客户销量受行业增速放缓影响,全年业绩低于原先预期,下调公司 2018/2019/2020 年 EPS为 2.14/2.85/3.87 元,对应当前股价 PE 分别为 16/12/9 倍, 估值相对于业绩增速仍未充分体现成长性, 维持买入评级。
风险提示: 新产品拓展不及预期的风险;汽车市场销量不及预期的风险;收购标的业绩不达预期的风险;募投项目建设不及预期的风险。

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