短视频市场火热 AI或将成下阶段发力点 8大概念股解析

2018-12-04 7:44:10 | 万隆证券网·运营部整理

    短视频市场火热 AI或成下阶段发力点


    来源:经 济 参 考 报


    e公司讯,近期,多家知名互联网企业在短视频领域发力,推动短视频市场格局出现新变化。种种迹象显示,行业企业正纷纷瞄准AI(人工智能)及5G契机进行布局,力图获得下一步发展优势。优质视频内容与精准分发是提升视频平台用户体验的重要元素。

    》》》部分短视频概念股研报一览


    来源:东方财富网(研报频道)


    网宿科技(300017):深耕边缘计算,优化内部管理,业绩发展稳健


    财通证券 李宏涛


    事件描述:网宿科技10月29日晚间发布2018年三季度业绩报告,公司2018年前三季度实现营业收入46.32亿元,同比增长21.98%;净利润6.13亿元,同比增长7.16%.


    IDC投入折旧使毛利率承压,费用率稳定下降


    公司2018年Q3单季度实现营收15.72亿元,同比增长16.0%;净利润1.64亿元,同比增长4.8%.公司目前IDC项目仍处于投入阶段,折旧摊销成本使毛利率承压,2018年前三季度单季毛利率分别为36.2%/33.8%/31.9%,呈现下滑态势。随着IDC机柜上架率的提升,毛利率有望出现拐点。费用率方面前三季度稳步走低,三费率分别为21.2%/18.9%/14.8%.


    着重发力边缘计算,及时调整募集项目使用计划


    5G、大数据物联网和AI等将是下一代信息技术的核心,催生大量边缘计算的需求,CDN也从静态内容加速转变为动态、安全加速。公司为契合业务发展趋势,逐步将CDN节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点。为契合这一转变,公司于9月变更非公开发行募集资金使用项目,新增“网宿计算能力共享平台项目”,投资总额17.4亿元。有针对性地调整资金使用计划,一方面提升了资金使用效率;另一方面也有助于提前卡位边缘计算市场,在竞争激烈的CDN市场之外寻找未来增长点,提升公司计算和相应能力。


    拟回购公司股份2~4亿元,彰显发展信心及充沛现金流


    公司10月22日公告拟以自有资金回购公司股份2~4亿元,用于股权激励、员工持股或减少注册资本。回购价格不超过9元/股,彰显了公司目前充沛的现金流和对未来发展的信心。本次回购金额上限占公司截至今年6月30日的流动资产比重为6.52%,不会对公司经营和财务状况造成不良影响,有助于市场重估公司价值。


    投资建议:预计公司2018-2020年营业收入66.89亿元/82.94亿元/102.68亿元,每股收益0.36元/0.46元/0.58元,对应当前股价PE分别为21.3倍/16.8倍/13.3倍,首次覆盖给予增持评级,目标价8.8元。


    风险提示:CDN业务竞争激烈;边缘计算项目进展不及预期。

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