基建投资增速有望向上修复 逾15亿大单涌入 10大概念股

2018-09-19 7:41:56 | 万隆证券网·运营部整理

    稳增长发力 大基建掀起涨停潮


    来源:证券时报记者 毛军


    昨日早盘,上证指数跳空低开,市场还在猜测会不会跌破2638.3点,创2015年调整以来新低时,A股在基建板块大幅上涨的带动下全线反弹,各大股指均收出近期少见的长阳,成交量迅速放大。盘面上,中铝国际、中国铁建中国交建苏交科等13只基建相关股票涨停,葛洲坝、四川路桥中设集团等涨幅均排在前列。


    昨日,基建板块指数上涨超过5%,主力资金大幅流入。据Wind数据统计显示,基建板块昨日主力资金净流入15.53亿元,居各板块之首。其中,中铝国际、中国铁建、中国建筑主力资金净流入超过2亿元,分别为2.63亿元、2.54亿元、2.19亿元;葛洲坝、中国中铁主力资金净流入超过1亿元。


    基建板块的上涨得益于国家政策的强力扶持。早在7月23日的国务院常务会议就指出,要“推动有效投资稳定增长”;7月31日,政治局会议强调,要“加大基础设施领域补短板的力度”。两次会议都确认了下半年“积极的财政政策要更加积极”,与民生相关的基建领域,将充分受益政策红利。


    昨日下午,国家发改委举行发布会,介绍加大基础设施等领域补短板力度稳定有效投资有关情况。发改委表示,从目前了解的情况看,各地新开工项目有所减少,交通投资增长后劲不足。我国交通基础设施还存在不少短板弱项,发展空间较大,是促进有效投资的关键领域。下一步,发改委将会同有关部门和地方加快推进“十三五”规划内项目、特别是中西部地区重大项目前期工作,力争加快建设、早日发挥效益;确保在建项目顺利实施,加快推进一批打通“最后一公里”的项目,同时力争再新开工一批重大项目,保持交通基础设施建设、投资持续稳定,增强发展后劲。


    铁路投资向来是基建领域稳增长中最常用的一把利器。因为铁路行业的投资除了服务于铁路运输业发展外,一般还充当政府对冲宏观经济波动的重要工具。如2008年,受全球金融危机影响,我国GDP增速出现下滑,而铁路行业投资则呈现逆市上升态势。


    根据中国铁路总公司数据显示,2018年1至7月,铁路固定资产投资放缓,同比下降1.1%至3578亿元。但8月份单月铁路投资同比大增48%至1034亿元,带动1~8月铁路投资同比增长6.9%至4612亿元。


    铁路投资的快速增长,也意味着各种机车需求的增长。中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆。其中,2018年4万辆,2019年7.8万辆,2020年9.8万辆。值得注意的是,近5年来中铁总累计采购货车仅12万辆,这意味着未来三年货车采购量将比过去五年总量还多80%,轨交装备公司未来订单有望进一步改善。


    兴业证券表示,“十三五”期间高铁及城市轨道交通建设仍将是基础设施建设的重头戏,相关产业链上的公司都将从中受益。建议重点关注轨道交通设备、盾构机以及轨交信号系统等龙头公司。

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