业界热议半导体产业发展 静待调整结束 布局科技龙头

2018-03-16 7:54:27 | 来源:上海证券报·中国证券网

    业界热议半导体产业发展 呼吁加强全球合作


    来源:上海证券报 作者:⊙记者 李兴彩 ○编辑 邱江


    半导体产业快速增长的主要驱动力来自哪里?人工智能是否能显著拉动集成电路的新应用?在14日开幕的SEMICON China 2018同期论坛上,来自国内外的集成电路业内人士就此展开热烈讨论,加强全球半导体产业合作更是成为论坛焦点。


    数据显示,2017年,中国集成电路产业销售额为5355.2亿元,同比增长23.5%;全球半导体产业销售额达到4197亿美元,同比增长22.2%.


    在SEMICON China 2018的产业与技术投资论坛上,清华大学微电子学研究所所长魏少军等业界专家,围绕人工智能是否会成为半导体产业发展的主要推动力展开讨论。魏少军认为,人工智能要成为半导体增长主要驱动力,面临两个问题:一是新算法层出不穷;二是还没有统一的算法。中芯国际董事长周子学等多位业内人士则表示,全球半导体企业携手开发才能实现共赢。


    在周子学看来,中国半导体产业既不像国外人士认为的马上就要赶超国际,也不像国内部分人士认为的可快速发展起来。作为制造型产业,任何优秀的半导体公司都需要经过长期积累。作为一个国际性的产业,中国公司和国际半导体公司都应该更加开放,加强互联互通,这样才能更好地促进全球半导体产业发展。


    “与其站在制高点打压中国,还不如放开心态走到中国,大家一起合作,寻找成长的机会。”针对国际半导体产业的竞合问题,中科院微电子所所长叶甜春表示,中国的半导体产业占据了全球一半的市场。国际半导体公司应该持更加开放的心态,来与中国公司合作。


    叶甜春强调,在中国新兴产业体系中,半导体装备材料产业应该抓住机遇加快发展。KLA-Tencor首席执行官兼总裁Rick Wallace通过回顾过去半个世纪全球半导体产业地域演化后指出,半导体产业始于美国硅谷,第一次转移到日本,第二次转移到韩国和中国台湾地区,现在全球半导体产业的重心已转移到中国大陆。


    》》》静待调整结束 布局科技龙头


    来源:上海证券报 ⊙民族证券 黄博 ○编辑 杨晓坤


    2月以来,新经济领域利好政策的持续催化,推动创业板强势反弹,工业互联网、独角兽概念、创蓝筹等板块个股受到资金追捧。连续反弹之后,大盘调整压力逐步加大,市场需要时间去消化获利盘和前期套牢盘,短期市场进入震荡调整期。


    本周以来,题材股炒作开始降温,本轮反弹的核心品种工业互联网、独角兽概念股开始进入休整阶段。同时,前期调整的绩优品种企稳反弹,但力度有限。以白酒、水泥为代表的业绩稳定增长品种获得资金回补。我们认为,短期股价处于高位、基本面较差的个股存在补跌风险,应予以规避;而市盈率较低、具备业绩支撑、新经济领域的龙头品种在震荡和调整过程中值得关注。


    经济数据稳中向好、新经济领域利好政策持续催化及美联储加息脚步临近,影响着市场热点的形成和运行节奏。一方面,从数据上看,中国经济运行的平稳性越来越强,当前工业生产有所加快,消费比较活跃,价格总体平稳,就业继续向好。另一方面,证监会近日通报了2018年稽查执法四大重点,同时开出了史上最大罚单。持续的严监管,对基本面较差的问题公司构成压力。市场分化加剧,市场追逐优质公司和龙头品种的逻辑将会持续。


    从近期宏观和产业政策动向看,培育新经济动能将是未来经济领域重要的着力点。互联网、大数据和人工智能的融合发展将是未来经济发展的重大契机。近期市场主线集中在科技成长领域,同时,近期创业板开户数明显回暖,成交量持续放大,反映出部分资金已经开始转战代表新经济的中小市值品种。我们认为,在政策和资金的共同推动下,市场未来的重心仍然在成长股领域。借鉴海外市场经验,纳斯达克指数的主要涨幅和成交量都由不到10只权重股贡献的,其他股票则处于跟风甚至被边缘化的状态,只有真正符合产业发展潮流、能提供持续回报的公司才会长期获得投资者青睐。因此,A股新经济领域的龙头公司才有望成为未来市场的明星。


    综上所述,近期市场技术性调整压力加大,在美联储大概率加息的背景下,市场或进入震荡调整期。但从中期角度看,经济企稳及优质企业持续盈利能力仍然较强,代表中国未来转型核心力量的新经济、新技术领域将获得政策和资金的持续支持,成长股龙头品种的投资价值将不断显现。操作上,可耐心等待市场调整,逢低重点关注芯片、人工智能、高端制造、新消费等板块个股的机会。(执业证书:S0050612080007)


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