今周视点:QFII操作路径泄露 抱团取暖跑赢大市(名单)

2017-03-11 9:31:35 | 来源:财富动力网 作者:投资快报记者 张厚培
    随着2016年上市公司年报的持续披露,QFII的持股动向正逐渐浮出水面。据统计,己披露年报的上市公司中,有20家上市公司出现了QFII的身影。从相关信息来看,QFII喜欢抱团取暖。
 
    重仓20股 新进7股
 
    随着2016年上市公司年报的持续披露,QFII的持股动向正逐渐浮出水面。据同花顺iFinD数据统计,截止3月10日,在已披露2016年报的290家公司中,有20家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,合计持有1.95亿股。
 
    其中,QFII去年四季度新进了梅雁吉祥(600868)、千金药业(600479)、京威股份(002662)、天虹商场(002419)、澳洋顺昌(002245)、*ST东晶(002199)和东阿阿胶(000423)7只个股。
 
    从新进市值来看,东阿阿胶是截止目前获QFII新进市值最大的一家公司。数据显示,美林国际去年四季度新进东阿阿胶813.25万股最高,按公司当时均价57.86元算,美林国际买进成本约在4.71亿元,以公司周五收盘价58.33元算,市值4.74亿元。千金药业获科威特政府投资局买进411.26万股,目前市值6715.88万元,次之。
 
    另一方面,QFII在四季度增持了福耀玻璃(600660)、华润三九(000999)、汤臣倍健(300146)、赣粤高速(600260)、南京化纤(600889)、小天鹅A(000418)和精华制药(002349)7只个股,从增持幅度来看,汤臣倍健获增持幅度最大,所持股份较三季度增加了84%.增持数量上,福耀玻璃获增持2244.18万股最多。
 
    从QFII四季度持股数量来看,截至目前,福耀玻璃、汤臣倍健、南钢股份分别以6109.54万股、1621.05万股和1541.81万股暂时跻身前三位,而华润三九、恩华药业塔牌集团(002233)3只个股QFII在去年四季度季持股数量也均在1000万股以上。除博世科(300422)外,QFII在其他个股持有数量都在100万股以上。
 
    持股市值上,福耀玻璃遥遥领先其他公司。数据显示,截止去年四季度末,淡马锡富敦投资有限公司和加拿大年金计划投资委员会分别持有福耀玻璃3865.36万股、2244.18万股,分列前十大流通股东第五、第十位,其中加拿大年金计划投资委员会为四季度新进。按福耀玻璃昨天收盘价20.12元算,QFII持有市值约12.29亿元。公司也是到目前为止,QFII持有市值唯一超过十亿元的公司。
 
    喜欢抱团取暖
 
    目前,QFII重仓持有的个股中,福耀玻璃、华润三九、汤臣倍健、赣粤高速和南京化纤5家公司被两家QFII重仓持有。由此来看,QFII喜欢抱团取暖。其中,福耀玻璃被淡马锡富敦投资有限公司和加拿大年金计划投资委员会两家QFII持有;年报显示,2016年福耀玻璃实现报净利润31.44亿 同比增长20.67%.华润三九3月9日披露的年报显示,2016年公司实现实现营业收入89.82亿元,同比增长13.69%,归母净利润11.98亿元,同比下降4.11%,扣非后归母净利润10.79亿元,同比增长1.54%.前十大流通股东中,摩根士丹利投资管理公司、加拿大年金计划投资委员会分别持有818.04万股、665.36万股,分列第八、第十大流通股东。
 
    国泰人寿保险股份有限公司和科威特政府投资局分别持有汤臣倍健880万股、741.05万股,分列前十大流通股东第八、第九位,其中科威特政府投资局为四季度新进。不过,QFII对公司判断或有偏差,汤臣倍健发布的2016年年报显示,去年公司实现营业收入23.09亿元,同比增长1.9%;净利润为5.35亿元,同比下跌15.8%,保持七年的高增长业绩跳水。股价也是持续走低。
 
    赣粤高速年报显示,2016年公司实现营业收入45.55亿元,同比下滑17.2%,归母净利润10.37亿元,同比增长45.7%;扣非后归母净利润5.28亿元,同比增长44.8%.前十大流通股东中,KB资产运用-KB中国大陆基金、法国兴业银行分别持有556万股、401.21万股,分列第五、第十大流通股东,其中法国兴业银行为去年四季度新进。
 
    富国资产管理(香港)有限公司、海通资产管理(香港)有限公司分别持有南京化纤247.51万股、247.51万股,分列前十大流通股东第七、第九位。值得一提的是,公司还吸引险资的进驻。泰康人寿旗下两产品新晋前十大股东,分别持股349.17万股和166.72万股,分列第四、第十大股东。
 
    持股普遍跑赢大市
 
    从相关个股的走势来看,QFII选择这些股票大多都表现不错。据统计,截止目前,QFII重仓持有的20只个股中,有15只个股2017年以来,跑赢同期大市(沪指年初以来累计涨幅3.52%)。换言之,QFII重仓持有的个股中,四分之三的个股表现好于大市。
 
    其中,精达股份(600577)、精华制药、博世科、小天鹅A、澳洋顺昌、京威股份(002662)、塔牌集团(002233)和南钢股份(600282)等8只个股17年以来累计涨幅超过10%.这当中,精达股份今年以来累涨幅达65.12%,精华制药累计涨幅38.56%. 3月2日,精达股份公告,公司拟以60亿元的价格收购高锐视讯100%的股权。据介绍,高锐视讯主营业务为提供物联网及网络运营平台整体解决方案,是国家住建部牵头试点智慧城市建设的首批参与者和整体方案的提供商。标的公司2014至2016年净利润分别为6.42亿、5.78亿、6.85亿元。复牌后,精达股价连续大涨。
 
    据了解,精华制药大幅跑赢大市主要是受公司大股东提议高比例分红的提振,2月5日晚间,精华制药公告称其在2月4日收到南通产控集团向公司董事会提交的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。该预案显示,精华制药拟以向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税);同时拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2月6日,精华制药开盘即一字涨停,股价为22.18元/股。
 
    记者查阅精华制药上市以来的利润分配方案发现,精华制药每年均会进行分红,而此次分红方案应该是其上市以来最大手笔的分红。统计数据显示,2010年到2016年,精华制药累计实现净利润4.3亿元,累计分红7次,累计现金分红9210.97万元,分红率为21.38%.精华制药2010年度和2011年度的利润分配方案为每10股派现1元(含税),不送股;2012年度和2013年度的分红方案为10派0.5元,2014年度和2015年度均为10派1元。
 
    据国家外汇局网站27日公布的数据,截至2017年2月24日,批准合格境外机构投资者(QFII)投资额度892.09亿美元;批准人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度5411.29亿元人民币;批准合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。
 
    其中,今年2月新批额度33亿美元。5家2月获得QFII额度的机构有,分别为高盛公司、摩根大通证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司、三菱日联国际资产管理有限公司、大成国际资产管理有限公司。
 
    QFII持股情况




 
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