现代集团借壳棱光实业业绩承诺敲定

2014-12-17 6:55:00 | 本文来源:上海证券报

  12月16日,棱光实业披露重组报告书,公司拟通过股份无偿划转、重大资产置换以及发行股份购买资产相结合的方式,以其全部资产和负债与上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的华东设计院100%股权进行置换。交易完成后,现代集团将持有上市公司51%股份,成为控股股东,公司原控股股东国盛集团成为第二大股东。

  此次重大资产重组包括三部分:国盛集团将其持有的棱光实业49.44%股份无偿划转给现代集团;棱光实业全部资产和负债与现代集团持有的华东设计院100%股权进行置换;资产置换的差额由上市公司以10.85元/股的价格向现代集团发行11060377股股份支付。其中,拟置入资产评估值为108927.41万元,拟置出资产评估值为96926.90万元。

  根据重组报告书,针对本次重组,现代集团与棱光实业签订了《盈利预测补偿协议》,现代集团承诺华东设计院2015年、2016年及2017年实现扣除非经常性损益后净利润分别不低于14800.69万元、17793.21万元及19593.19万元。同时,现代集团承诺,若华东设计院在承诺期间内未能实现前述利润水平,现代集团将以股份或现金的方式向上市公司进行补偿。

  作为现代集团旗下唯一从事建筑设计业务的主业平台,华东设计院目前已发展成为国内规模最大的综合性甲级建筑设计院之一,以及当今中国最具影响力的建筑设计院之一。2001年至2013年,其连续十三年被美国 《工程新闻纪录》(ENR)列入“全球工程设计公司”150强之一。根据2014年ENR发布的最新排名,华东设计院位列“全球工程设计公司150强”第58位,稳居国内建筑设计企业前三甲。发展至今,公司累计获得包括詹天佑奖、全国优秀勘察设计奖等在内的各类国家级和市(部)级奖2000余项。2013年,华东设计院实现营业收入364438.30万元,实现归属于母公司所有者净利润10833.73万元。

  业内分析人士表示,此次重组将是一个双赢的局面,上市公司的资产质量将得到大幅提升,为股东尤其是中小股东带来切实的利益;现代集团也可以借此跻身资本市场,进一步提升自身的竞争力。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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