天科股份出价63.27亿收购大股东资产

2018-02-06 8:44:20 | 来源:中国证券网 作者:上海证券报

    ⊙记者 杨晶 ○编辑 邱江


    已停牌近五个月的天科股份今日公布重组预案,公司拟出价63.27亿元收购大股东中国昊华化工集团旗下13家公司股权,公司股票将继续停牌。这是天科股份自2001年上市以来首次进行重大重组,也是大股东中国昊华整体上市的重要举措。天科股份将通过此次收购,成为中国化工科技板块的资本运作平台。


    早在去年11月,天科股份曾披露与大股东中国昊华化工集团签署重组框架协议。两相比较,略有不同的是,交易标的从彼时框架协议的14家公司股权调整为今日重组预案的13家。


    根据预案,天科股份拟以发行股份及支付现金方式,向中国昊华购买其持有的13家公司股权,具体包括中昊晨光化工研究院、黎明化工研究设计院、西北橡胶塑料研究设计院、中昊光明化工研究设计院、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院、沈阳橡胶研究设计院、海洋化工研究院、中昊(大连)化工研究设计院、锦西化工研究院、中国化工株洲橡胶研究设计院、中昊北方涂料工业研究设计院、中昊国际贸易公司各100%股权和华凌涂料30.67%股权。


    基于预估值的交易价格拟为63.27亿元,其中公司现金支付5亿元,另以每股11.14元的价格向中国昊华发行约5.23亿股股份,股份锁定期三年。同时,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过5943.87万股,募集配套资金总额不超过10.9亿元,用于标的资产建设项目、支付本次交易对价及交易费用,股份锁定期12个月。


    对于目前主业以变压吸附气体分离技术、化工行业催化剂为主的天科股份,此次重组完成后,公司将新增氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。其中,氟化工产品产能在国内排名前列的晨光院,在2017年1月至9月实现营业收入9.3亿元,净利润近1.1亿元,超过天科股份此前所预计的公司2017年5711万元至6211万元的净利润水平。此外,由于此次交易标的中共有10家涉军企业,天科股份将借此推动军品业务深度布局,形成军民品合理布局、协同发展的产业结构。


    中国昊华对此次交易作出了业绩承诺,标的资产2018年至2020年累计合并净利润之和不低于约8.98亿元,同期实现累计营业收入之和不低于27.28亿元。


    若考虑配股融资,此次交易完成后,中国昊华持有天科股份的比例将从交易前的23.82%提升至67.51%,公司实际控制人仍为中国化工。


大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。


万隆微信


您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“用户名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”