拟23.8亿收购睿智化学 量子高科延伸产业链

2017-06-13 8:53:17 | 来源:上海证券报
    ⊙记者 李兴彩 ○编辑 邱江
 
    在停牌近半年后,量子高科今日披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案,拟作价23.8亿元购买睿智化学100%股权,并拟募集配套资金总额不超过6.65亿元,用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用等。
 
    根据预案,公司拟以16.22元/股向睿昀投资、睿钊投资、CGHK、Mega Star、张天星、曾宪经等合计发行股份约1亿股,并合计支付现金7.48亿元,合计对价约23.8亿元购买其持有的睿智化学100%股权。其中,上市公司实际控制人之一的曾宪经持有睿智化学4.5%股份,获得支付对价649.2万股(1.05亿元)。截至3月31日评估基准日,睿智化学账面净资产值(未经审计)为4.18亿元,其100%股权预估值为23.4亿元,预估增值约460.27%.公司表示,考虑到本次交易完成后,上市公司可充分整合、利用睿智化学的医药研发能力和全球业务网络,进一步提升上市公司产品竞争力和医疗服务能力,交易各方约定交易作价23.8亿元,较预估值溢价约1.71%.同时,公司拟以询价方式向不超过5名特定投资者发行股份,募集配套资金总额不超过6.65亿元,其中6.2亿元用于支付本次交易的现金对价,4500万元用于支付本次交易的中介机构费用。
 
    资料显示,睿智化学成立于2003年4月,注册资本1900万美元,注册地为中国(上海)自由贸易试验区哈雷路965号301室,实际控制人为HUI MICHAEL XIN(惠欣)及其家族(通过CGHK、睿昀投资、睿钊投资),其主营为CRO 和CMO业务,主要为客户提供医药研发外包服务以及外包生产服务。财务数据显示,睿智化学2015年至2017年3月31日营业收入分别为7.7亿元、8.64亿元、2.18亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为5564.31万元、8921.82万元、238.68万元。
 
    业绩承诺方面,交易各方同意,本次业绩补偿义务人睿昀投资、睿钊投资、曾宪经承诺,标的公司2017年至2019年实现的净利润数额(以扣除非经常性损益后为准)分别不低于1.35亿元、1.65亿元、2亿元,累计实现的净利润额为5亿元。
 
    量子高科表示,本次交易是公司拓展生物、医药与健康产业版图的重要战略布局,公司业务将全面升级为以微生态健康制品、微生态医疗服务、医药研发服务为主营业务的国内领先企业,从而进一步提升竞争力。同时,本次交易也将提升公司的收入规模和盈利能力。
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