"妖王"恒立实业跌落 游资接力炒作 股东高位减持

2018-11-20 8:14:45 | 来源:证券日报

    记者 何文英


    在创下17个交易日收获14个涨停板的记录后,“妖王”恒立实业昨日跌幅6.68%,换手率24.36%.市场人士认为,退市新规的出台以及公司第三大股东拟高位减持的消息或结束“妖王”的狂飙之路。


    自10月19日创下近三年最低价2.42元/股到11月16日飙升至10.48元/股,恒立实业18个交易日最大区间涨幅高达333%.而在这场资本盛宴中,究竟是谁争饮到头啖汤,是谁又在刀尖舔血?


    著名游资反复炒作


    据龙虎榜交易数据显示,著名游资欢乐海岸隶属席位华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部(以下简称“荣超营业部”)是助恒立实业登顶“妖王”宝座的主力推手。


    11月6日,荣超营业部以3826万元的买入金额位居当日恒立实业龙虎榜榜首。当日,在一些投资者聚集的网络平台上便有人狂欢:“欢乐海岸回来了!”


    由于欢乐海岸热衷于炒作妖股,曾参与廊坊发展、四川双马三江购物太阳电缆冀东装备等热门股票的炒作,被市场人士称为顶级游资。


    截至11月16日,荣超营业部在近1个月内已4次登上恒立实业龙虎榜,累计成交额14533.58万元,买入额6007.75万元,卖出额8525.83万元。以此计算,著名游资欢乐海岸在约十个交易日内收益率高达42%.然而,已经收获颇丰的欢乐海岸似乎仍沉浸于这场击鼓传花的资本游戏。据11月19日最新龙虎榜数据,荣超营业部再次逆市买入2875.68万元,近1个月累计成交额达到17438.30万元,买入额8883.43万元。


    长城资管高位减持


    与游资“共享”盛宴的还有恒立实业的重要股东们。


    11月16日,即恒立实业二级市场创下近3年最高价10.48元/股的当天,公司发布公告第三大股东中国长城资产管理股份有限公司(以下简称“长城资管”)拟减持不超过公司股份总数的2.31%.历史资料显示,由于恒立实业因2003年至2005年连续三年亏损,已于2006年5月份被暂停上市交易。彼时,长城资管因拥有恒立实业合法债权本金9485万元,成为上市公司的第一大债权人。


    在保壳的大前提下,时任大股东揭阳市中萃房产开发有限公司、岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会、长城资管以及上市公司签订四方协议。长城资管以1元/股的价格获得恒立实业1294.6万股,占公司总股份的9.13%,条件是减免债务本金6865万元。


    2013年,恒立实业通过股改方案,总股本变为42522.6万股,长城资管豁免了上市公司剩余的债务本金及利息,持股数量变更为3103.3347万股,占公司总股本的7.3%.以此粗略计算,长城资管获得恒立实业3103.3347万股的成本约1亿元(不包括财务成本),即持股均价约3.2元/股。而本次减持完毕后长城资管将不再是公司持股5%以上的股东。


    值得注意的是,恒立实业控股股东傲盛霞以及其一致行动人深圳金清华股权投资基金有限公司持有的公司股权因债权纠纷已全部被司法冻结,二股东中国华阳投资控股有限公司股份质押率已高达99%.近期,二股东控股股东中国华阳经贸集团有限公司爆出连续债券违约,华阳控股的股权质押解除后是否会步长城资管后尘高位减持仍值得关注。


    退市新规击退游资热情


    恒立实业的涨势并未终止。11月16日龙虎榜显示,中天证券股份有限公司台州市府大道证券营业部以3943.54万元的买入额位居榜首,当天恒立实业再度收获涨停。


    统计数据显示,上述营业部近1个月龙虎榜成交金额为13620.75万元,仅次于荣超营业部。但其买入额高达9061.86万元,甚至超过荣超营业部8883.43万元的买入额。


    值得注意的是,在近1个月的恒立实业龙虎榜成交额中,仅有1252.25万元的成交额来自于机构席位,与11月14日创下的12.8亿元的历史最高成交额形成巨大反差。


    监管部门指出,恒立实业异常连续涨停多以个人投资者为主,个人投资者买入占比均超过97%,卖出占比也在90%以上。游资大户群体性炒作,中小散户跟风,交易居前账户持股时间短,平均1至2天,短线交易特征明显。


    不过,恒立实业异常涨停趋势似乎已发生反转。11月16日,沪深交易所正式发布重大违法强制退市新规,11月19日,恒立实业盘中一度接近跌停。


    公司近期的股价异常波动,也使得恒立实业董秘李滔繁重的证券事务更加繁忙。今年3月份,公司证代便已辞职。“目前公司总部有30个人,证券事务这块一直是我负责,最近几乎每天都在接不同投资者、媒体还有交易所的电话。”


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