42亿元入主希努尔 雪松控股A股再下一城

2017-06-14 8:59:53 | 来源:上海证券报
    ⊙记者 李兴彩 ○编辑 孙放
 
    A股市场追逐蓝筹白马以求“抱团取暖”之际,一些产业资本则又把目光投向所谓“中小盘股”。14日,停牌两周的希努尔公告,由雪松控股间接控股的广州雪松文化旅游投资有限公司(下称“雪松文旅”)以约42亿元的对价,协议获得约2亿股公司股份,从而成为新的控股股东,公司实际控制人由此变更为张劲。雪松文旅的入主还触发了全面要约收购义务,其为此另需准备约23.57亿元资金。
 
    这已是雪松控股在A股的二度出手,此前,雪松控股旗下君华集团(即雪松文旅直接控股股东)曾以约48亿元对价收购齐翔集团80%股权,由此入主齐翔腾达,同时也触发了全面要约收购。
 
    触发全面要约收购
 
    停牌两周,希努尔今日公告,13日,公司控股股东新郎希努尔集团及其一致行动人欧美尔家居与雪松文旅签署股份转让协议,以21元/股的价格,将分别持有的7768.94万股、360万股股份转让给雪松文旅。同日,新郎希努尔集团一致行动人新郎国际、正道咨询,以及重庆信三威-昌盛三号、四号基金分别与雪松文旅签署了股权转让协议,以同样价格将分别持有的3092.8万股、3280万股、2290万股、3210万股转让给雪松文旅。据此,雪松文旅本次合计受让股份约2亿股,合计交易金额约42亿元。
 
    希努尔披露,本次协议转让前,雪松文旅已持有公司股份357.3万股,占股1.12%;雪松文旅控股股东君华集团的全资子公司君凯投资持有570.22万股,占股1.78%.资料显示,雪松文旅控股股东为君华集团,君华集团控股股东为雪松控股集团有限公司(简称雪松控股)。张劲为雪松文旅、君华集团、雪松控股实际控制人。
 
    希努尔表示,本次交易完成后,雪松文旅将持有2.036亿股公司股份,占股63.62%,与其一致行动人合计持股65.4%.公司控股股东将由新郎希努尔集团变为雪松文旅,公司实际控制人由王桂波变更为张劲。
 
    值得关注的是,雪松文旅此番受让希努尔股权也触发了预计总额约23.57亿元的全面要约收购。雪松文旅以21.33元/股价格,向除本次协议转让交易对方及收购人(及其一致行动人)以外的希努尔所有股东发出收购其所持有的全部已上市流通股的要约。上市公司原实际控制人王桂波仍直接持有22.33万股希努尔,占公司总股本的0.07%,其承诺,在要约收购期限内,不接受雪松文旅的要约,不向雪松文旅或任何第三方出售其直接持有的希努尔股份。
 
    雪松控股表示,本次要约收购不以终止公司上市地位为目的,若要约收购期届满时公众股东合计持股比例低于25%,则公司面临不具备上市条件的风险。
 
    已掌控两个上市平台
 
    对于本次入主希努尔的目的,雪松文旅表示:其秉持雪松控股“坚守实业、创造价值”的理念,在“多元化发展,专业化运作”的战略下,基于对希努尔行业地位、未来发展前景的认可,长期看好希努尔发展。通过收购希努尔控制权的方式,一方面能够拓展集团主营业务外延,推进集团整体业务多元化布局,优化集团业务结构,增强发展动力和抗风险能力,是深入践行多元化发展战略的重要举措;另一方面,通过提高上市公司管理决策效率和水平,同时通过战略整合和协同发展,增强上市公司盈利能力,为股东争取更多的投资回报。
 
    雪松文旅表示,不排除在未来12个月内进一步增持希努尔股份的可能。资料显示,雪松控股成立于1997年,作为一家综合类产业集团,下属企业包括供通云供应链集团、文化旅游集团、化工厂集团、君华地产集团等七大产业板块。
 
    值得关注的是,这已是雪松控股在A股市场的二度出手。此前,雪松控股旗下君华集团曾以约48亿元现金对价获得齐翔集团80%股权,从而控制了齐翔腾达52.37%股份。
 
    回溯公告,齐翔腾达2016年11月14日公告,公司于当年11月11日接(原)实际控制人车成聚通知,君华集团于当日与车成聚等48名自然人签署股权转让协议,以6.4781元/股价格,受让上述48名自然人所持有的齐翔集团80%股权以及由此所衍生的所有股东权益,交易价款总额为48.18亿元。齐翔集团持有齐翔腾达52.37%股份。股权转让完成后,君华集团通过所持齐翔集团80%股份,实现间接收购齐翔腾达41.79%股权,并控制了齐翔腾达52.37%股份的表决权。
 
    该项股权转让同样触发了全面要约收购。君华集团基于6.48元/股的要约收购价,向除齐翔集团、车成聚所持股份以外的其他全部已上市流通股发出要约收购,所需最高资金额不超过52.11亿元。至今年1月初,齐翔腾达公告,截至要约收购期限届满,已预受要约且未撤回的股份为零股。
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