中植系稳当二股东 达华智能实控人套现逾36亿

2017-01-11 9:07:36 | 来源:证券时报网
    证券时报记者 岳薇
 
    多年来低调参与上市公司资本运作而隐居幕后的中植系渐渐走到台前。
 
    1月10日晚间,达华智能(002512)公告,中植系掌门人解直锟旗下的珠海植诚将再次出资15.85亿元从蔡小如手中获得7.8%的股份。就在2016年11月下旬,解直锟旗下的珠海植远刚刚以20.48亿元的代价从达华智能实控人蔡小如手中获得10.07%的股份,上位公司第二大股东。
 
    实控人套现逾36亿
 
    据达华智能公告,公司控股股东、实际控制人蔡小如1月10日与珠海植诚签订股份转让协议,拟将其持有的8541.23万股(占公司总股本的7.8%)通过协议转让方式转让给后者。转让价格为18.56元/股,转让交易对价合计为15.85亿元。
 
    上述股权转让完成后,蔡小如的持股比例将降至23.39%,仍为达华智能实际控制人,珠海植诚此前不曾持有达华智能股份。
 
    然而,珠海植诚关联方珠海植远于去年11月刚刚接手达华智能10.07%的股份。
 
    2016年9月25日,蔡小如与珠海植远签署股份转让协议,向后者转让1.1亿股股份,占公司总股本的10.07%.转让价格亦为18.56元/股,交易对价合计20.48亿元。
 
    这部分股权于2016年11月21完成过户,珠海植远正式成为达华智能第二大股东。
 
    根据一致行动人关系,珠海植远和珠海植诚将合计持有达华智能17.87%的股份,与实控人蔡小如的持股比例差距仅约5.5%.
 
    通过这两次股权转让,蔡小如将成功套现逾36亿元。另外,蔡小如于2016年12月29日,将通过华润深国投信托设立的信托计划减持的达华智能297.92万股通过大宗交易系统进行转让。
 
    关于这笔大宗交易的情况,达华智能并未披露。不过当天,达华智能的原第二大股东方江涛也进行了大宗减持,其减持均价为15.68元/股。按照这一价格计算,蔡小如上述大宗交易减持套现约4671.35万元。
 
    也就是说,在不到半年时间内,通过上述两笔股权转让以及大宗交易,蔡小如将获得约36.8亿元的资金。
 
    中植系“一石二鸟”
 
    其实,中植系公司与达华智能的渊源早在去年9月转让股权之前就已开启。
 
    去年1月,达华智能发布非公开发行预案,拟募资不超过43.5亿元。然而半年之后,达华智能表示拟对原方案进行调整,并向证监会申请中止审核,随后于去年9月29日决定终止非公开发行股票并撤回申请文件。
 
    而在推进上述非公开发行股票期间,达华智能于去年6月下旬停牌筹划重大资产重组。但一个月后,公司便宣布终止重组。同时,达华智能公布了重组对象,拟以支付现金方式购买江苏润兴融资租赁有限公司100%股权,后者由珠海晟则控股65%,实为解直锟控制企业。
 
    然而,去年9月18日,达华智能董事会通过议案,拟用自有资金10亿元收购润兴租赁合计40%的股权。
 
    9月25日,达华智能再宣布实控人蔡小如拟向珠海植远转让股权,同时宣布珠海植远将8%股份对应的表决权不可撤销地委托给蔡小如行使。
 
    随后几日,达华智能终止了非公开发行股票。也就是说,收购润兴租赁的计划也因此变成了关联交易。
 
    这次股权转让引起了深交所的注意,要求达华智能详细披露珠海晟则、中融资产以及珠海植远各自的股权结构,穿透披露至最终控制权关系;并要求达华智能说明收购润兴租赁40%的股权与前次终止重组是否存在关联,此次收购对公司造成的影响等。
 
    按照达华智能的回复,公司自2014年开始已在第三方支付、商业保理、小额贷款及融资租赁等多个金融和类金融领域进行了战略性布局,公司看好润兴租赁的发展前景及业务协同效应。
 
    至于实控人蔡小如对外转让股权,系出于个人资金需求,同时亦想优化公司股权结构。两项交易系双方实控人各取所需,达成一致。这次交易完成后,解直锟及其控制的其他公司也成为达华智能的关联方。
 
    近年来,中植系公司不断培育租赁、保理公司,并高溢价出售给上市公司。
 
    如去年法尔胜以12亿元的价格购得中植系公司一手培育的摩山保理,此后,中植系控制的企业江阴耀博在二级市场三次举牌法尔胜,获得公司15%的股权,成为第二大股东。
 
    通过这样的方式,中植系一面与上市公司“做生意”,一面收购上市公司大量股份,逐渐高调起来。而上市公司也借机探索业务转型的可能,同时,重要股东得以大笔减持股份套现。
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