基建大蓝筹被机构资金增持 “一带一路”概念后劲足

2016-11-16 15:23:34 | 作者:林珂 来源:金融投资报
  在“一带一路”概念股集体走强带动下,沪指时隔10个月再度站上3200点整数关口。可以看到,一带一路概念股近期再度走强,是机构资金的介入。在业内人士看来,海外国家的政策主张将在很大程度上利好于中国的“一带一路”战略。作为中长期的重要投资主题,核电高铁、基建等受益板块值得投资者重点关注。
 
  核电:
 
  年底有望开工新项目龙头企业率先受益
 
  从国家能源局发布的《电力发展十三五规划》来看,2020年核电的发展目标并未受到影响,仍为“在运装机达到5800万千瓦,十三五期间共开工3000万千瓦以上”,大力发展具备低成本、清洁、低碳等优势的核电仍是我国能源结构调整的最重要手段之一。
 
  全年来看,有分析指出上半年核电建设低于市场预期,而2016年下半年核电设备企业迎来长短期设备的交付高峰期,将步入业绩表现期。上海证券分析师邵锐表示,为了达成十三五的核电建设计划,下半年也将迎来核电机组按节奏核准期,预期荣成石岛湾1、2号机组、徐大堡1、2号机组、陆丰1、2号机组获批的可能性大。而核电出口再创佳绩,将大大提升核电行业的估值水平,下半年行业将迎来业绩和估值的共振。
 
  在政策以及市场需求的双重提振下,核电板块的投资机会值得投资者重点关注。兴业证券分析师施名轩表示,首先在政策端,目前已有福建、山东等多个省市发布本省“十三五”能源发展规划,且11月2日核电安全法草案首次提请全国人大审议,后续核电“十三五”及核电管理条例也有望陆续出台;其次在技术端,今年5月全球首台AP1000完成了一回路水压试验;8月在“华龙一号”技术融合高级专家评审会中,中核集团华龙一号融合方案获绝大多数专家支持,预计下半年核电技术路线将越发明朗清晰;再者在海上核电站方面,11月已经完成反应堆压力容器招标完成,标志着海上浮动核电站建设正式启动;最后在海外方面,我国陆续与罗马尼亚、阿根廷、巴基斯坦和英国签订核电出口项目,中阿核电项目或于2017年一季度开工。按照中国的核电中长期发展规划目标,国内平均每年至少需要开工建设6台百万级千瓦的核电机组,方能完成目标计划。现在,2016年已经接近尾声,这意味年底部分核电项目有望获批开工建设。建议关注江苏神通台海核电南风股份应流股份通裕重工
 
  潜力股精选
 
  江苏神通(002438)新签订单不低于去年水平
 
  2016年预计公司蝶阀球阀的90%的市占率将继续保持,核电新签订单或将不低于2015年的水平。在行业分析师看来,公司已有订单陆续进入交付期,将带动公司业绩实现反转。今年前三季度,公司收入和利润也呈现较好增长,预计全年达成经营目标概率较高,并且随着2017年订单集中交付期的来临,业绩有望进一步增长。此外,公司于2015年12月收购无锡市法兰100%股权,开启外延发展初章,2016年2月公司再次启动非公开股票发行。随着公司资本运作趋于活跃,后续仍有进一步外延可能。
 
  台海核电(002366)市场份额达到48.15%
 
  公司中标,标志着核电已开闸。新核电机组的技术路线之争已基本消除,四季度核电有望迎来审批高峰。公司前三季度实现营收7.98亿元,同比增长369.53%,归属母公司净利润3.53亿元,同比增长600.11%,公司业绩已驶入快车道。海通证券分析师徐志国表示,公司核岛主管道市场份额达到48.15%。目前公司已经成功研制了反应堆堆内构件、蒸发器锻件、核燃料上下管座、钩爪连杆等产品,这些产品的附加值较主管道更高,且全部能达到替代国外同类产品的质量,形成了批量生产的能力,目前已收获国内部分订单。
 
  中核科技(000777)分享国产化盛宴
 
  公司在国内三代核电关键阀门研发制造领域处于领先地位,具备极高技术含量的主蒸汽隔离阀、AP1000爆破阀、CAP1400系列关键阀门等核心产品研发进展顺利,未来有望顺利实现三代核电关键阀门的国产化。有分析指出,公司将继续加大对高温高压加氢装置以及电力行业发电机组超临界等关键阀门技术攻关和市场推广,同时确保公司在核能项目中关键阀门的市场竞争优势。公司在三代核电高端阀门市场占据优势,随着募投项目核电关键阀门及锻件产能释放,公司业绩增长值得期待。
 
  应流股份(603308)产品高附加值
 
  公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业,产品出口以欧美为主的30多个国家,在核电装备、航空装备、石化装备等领域取得了突出成绩。东北证券分析师刘军指出,公司在核能和航空装备领域加大投入力度,取得了丰硕成果。自主研发国产化首台核电站核一级主泵泵壳3月份交付客户;建成了国内首条中子吸收材料板生产线;核动力装置金属保温层、核电站核岛主设备金属保温层、核燃料贮存格架用中子吸收板先后通过鉴定,上述产品已经取得多个核电项目和重大工程项目订单,一系列高附加值产品为公司业绩带来积极影响。
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