无线充电迎黄金拐点 9股受益

2016-06-06 14:00:03 | 来源:中国证券网
  立讯精密:Apple与USB-C业务将带动增长
 
  类别:公司研究 机构:元大证券股份有限公司 研究员:王登城
 
  初次纳入研究范围,给予买入评级,目标价人民币39元,隐含30% 上涨空间:本中心看好立讯精密,系因预期公司将由现有客户处提高接单比例并取得新订单,且亦可能赢得新客户。此外,我们认为立讯精密因具备先行者优势,在2016/17年消费电子采用Type-C接头趋势中有望获益。立讯精密预期毛利率将提升且费用有望减少,系因 1) 营收规模增加;2) 公司于新领域的投入有进展;3) 生产自动化改善。本中心目标价人民币39元,系根据35倍2016年预估每股收益人民币1.12元推估而得,目标倍数位于中国连接器产业市盈率平均区间32-41倍的中点。
 
  Apple业务占总营收三分之一:立讯精密为Apple Watch无线充电器唯一供货商,且立讯精密预期2016年的新一代Apple Watch销售量将优于目前版本。身为iPhone lightning连接线的三家供货商之一,立讯精密有可能成为下一代iPhone的主要供货商。立讯精密预估2016年lightning连接线营收将实现同比双位数增长。我们估计2015年Apple业务将贡献近人民币35亿元营收,占总营收的35%。立讯精密预估Apple未来将贡献总营收的三分之一。
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