无线充电迎黄金拐点 9股受益

2016-06-06 14:00:03 | 来源:中国证券网
  硕贝德:客户订单下滑+子公司亏损拖累业绩表现,新客户拓展+指纹识别支撑未来业绩高速增长
 
  类别:公司研究 机构:长江证券股份有限公司 研究员:胡路
 
  新客户拓展+机壳天线一体化,支撑母公司天线业务重回增长路径:我们判断,未来三年公司终端天线业务将重新呈现快速增长趋势,主要逻辑在于:1、2015年公司在巩固传统主要客户的基础上,陆续扩展乐视、小米、魅族、OPPO等新客户,有助于支撑母公司天线业务收入重回增长路径,此外母公司终止塑胶机壳研发并加强成本费用管控力度,确保母公司天线业务业绩实现快速增长;2、鉴于机壳天线一体化是未来天线制造工艺的主流方向,公司分别于2015年10月、2016年2月完成对于利美实业51%股权、深圳璇瑰51%股权收购事宜,以落实其机壳天线一体化战略,为天线业务长期发展奠定坚实基础。
 
  指纹识别爆发式发展,子公司前期布局逐渐进入收获期:我们判断,经过前期建设和培育期之后,子公司将逐渐扭亏并逐渐进入收获期,具体而言:1、目前芯片封装业务发货量实现较快增长,预计子公司苏州科阳光电芯片封装业务2016年扭亏将会是大概率事件;2、指纹识别凭借其身份认证较高的准确度和较好的便捷性,逐渐成为智能手机的标准配置,受益于指纹识别爆发式发展,公司指纹识别订单模组订单充足,2016年凯尔光电有望为公司贡献显著的业绩增量。
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