维生素价格再度上调 7股受益

2016-05-11 9:30:26 | 来源:中国证券网
  维生素A价格再度上调 行业盈利将延续向好
 
  受出口向好等因素支撑,9日新和成[1.63% ]将VA报价调涨至360元/公斤,相比1月低点100元/公斤,累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大,其报价提高带来的示范效应明显。另外,G20会议9月将在杭州召开,其带来的环保整顿,有望进一步提升行业集中度。
 
  相关厂家认为,在企业限产保价和环保整治压力下,受益下游饲料需求回升,维生素市场盈利水平将继续向好。(中财网)
 
  安迪苏:1、安迪苏继续保持垄断寡头地位。制造蛋氨酸的化学合成方法存在技术壁垒,成为了很多潜在参与者难以逾越的门槛。在过去十年中,蛋氨酸的生产一直被全球4家生产商控制。蓝星新材[1.48% ]完成重组更名安迪苏,是一支“A股上市的境外公司”,真正国际化的全球动物营养添加剂寡头。
 
  2、蛋氨酸需求增长迅速。2011年我国人均年消费肉类57.8公斤,其中禽肉类占13.1公斤,同年美国人均年消费肉类116.8公斤,其中禽肉类占50.7公斤,人均肉类消费是我国的2倍,其中禽肉类约4倍。我们预测未来十年国内蛋氨酸需求年复合增长13%。
 
  盈利预测和投资评级:公司2015年完成重组,按照权益比例85%,我们预计2015年至2017年安迪苏归属蓝星新材利润为24.2亿、30.3亿和36.3亿元,按照重组后总股本26.8亿股计算,对应公司2015年至2017年EPS分别为0.90、1.13和1.35元,以2016年2月26日收盘价15.11元/股计算2015年至2017年的PE为16.8、13.4和11.2倍,维持“增持”评级。
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