维生素高景气持续 聚焦8股

2016-03-16 9:31:44 | 来源:中国证券网
  维生素价格再度跳涨 产业链高景气将延续
 
  上证报资讯获悉,由于市场货源偏紧,3月14日新和成再次调高维生素A报价,最新价格为295元/公斤,涨幅达64%。此前公司于1月19日上调报价至180元/公斤,幅度为80%。另外,近一周VE价格调涨近10%,VB2和VD3也出现一定幅度上涨。机构认为,在企业限产报价和环保整治压力下,维生素市场盈利水平将继续回升。同时,行业集中度较高也有利于企业之间形成协同效应。
 
  据了解,此次VA价格大幅上调,主要是因为市场货源紧张,全球巨头帝斯曼的生产装置仍未复产。在新和成提价的带动下,其他经销商价格基本上涨至280元/公斤左右,部分经销商报价超过300元/公斤。生产装置方面,目前国内厂家满负荷开工,以生产前期订单为主。
 
  维E方面,市场涨价趋势明显,行业巨头新和成、浙江医药(600216)停止接单并停止报价。据了解,目前部分厂家价格上涨18%左右,出厂价格上涨至45元/公斤。市场成交价格已经上涨了10%至15%,部分经销商开始囤货,并将价格上调至52元-55元/公斤,企业看涨意愿强烈。
 
  对于VB2 (核黄素)市场,部分企业报价已达到275元/公斤。该产品自去年7月开始涨价,从最初125元/公斤,涨至最新的近270元/公斤。相关厂家预计,核黄素做为饲料添加剂,将随着饲料行业需求放量而增加销售。另外,玉米收储价格的直线下降,有利于降低核黄素生产成本,提升行业毛利水平。同时,随着“健康中国”战略的推进,B族维生素在日常生活保健和康复治疗中的作用也将进一步提升。
 
  维生素C原粉方面,价格出现小幅上涨,厂家提高报价2元-4元/公斤,最新报价26元/公斤左右。在环保压力和旺季来临的推动下,维C上游产品磷酸酯的供应紧张,维C市场也将出现小幅回暖。VD3方面,券商研报认为价格有望反转,从历史经验来看,价格上涨主要受外部因素导致停产供应,以及各公司联合涨价推动。考虑到G20 峰会9 月份在浙江杭州召开,浙江周边的企业可能会因为环保要求停产而影响行业供应,从而推动VD3市场上涨。
 
  机构认为,受环保整顿和下游饲料企业备货需求回升,价格延续上涨,维生素行业盈利水平将提升。各细分产品龙头企业经营业绩有望快速提升。另外,维生素占下游饲料成本比重仅约1%,涨价给下游带来的成本压力较小,也有利于价格机制顺利传导。
 
  公司方面,广济药业(000952)为VB2龙头,产能约为4800吨,为全球最大。巴斯夫和帝斯曼产能分别为1500吨、2000吨。受益于VB2等产品市场价格提升,公司产品盈利能力增强,2015年报显示净利为2092万元。另外,大股东变更为湖北长江投资(600119)集团后,资产整合预期较强。金达威(002626)主营辅酶Q10和维生素,在VA和VD3领域市场份额居行业前列。其中,VA产能为2400吨,VD3产能为1000吨。目前公司拟定增募资6.72亿元,收购美国Vitatech公司,加码保健产品业务布局。浙江医药拥有1500万吨VA产能,VE产能近4万吨,受益于VE价格上涨的业绩弹性较大。(上海证券报)
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