二胎政策有望成规划议题 二胎概念股站上风口

2015-10-16 8:38:19 | 作者:彭浩 来源:投资快报
  十八届五中全会即将召开,“十三五”规划将成为主要议程。业界预计,由于人口红利拐点出现,人口政策调整、二胎政策有望成为“十三五”规划主要议题之一。随着“全面二胎”放开预期升温,资本市场上的二胎概念股将从中受益。
  五中全会将重点审议十三五规划
  中共十八届五中全会即将于10月26日至29日召开,会议以研究制定中国第十三个五年规划建议为主要议程,勾画中国未来五年发展路径、蓝图,意义重大。
  中国“十三五”规划涵盖2016-2020年时间段。在这五年中,中国全面深化改革要取得决定性成果,要进行全面建成小康社会的最后冲刺。有观察认为,此次会议是在特殊时间节点召开的关键性会议。如其所言,“十三五”结束之际,正是中国第一个百年目标实现的时间节点,也是中国顺利迈向第二个百年目标的衔接点,承上启下,其关键性显而易见。
  中央政治局此前明确,“十三五”时期是全面建成小康社会的决定性阶段。“十三五”规划必须紧紧围绕第一个百年奋斗目标来制定。分析认为,全面建成小康社会将是此次规划的最大看点,而全会绘就的“十三五”蓝图是为中国建成全面小康做冲刺准备。
  可以预期的是,“十三五”时期,是新常态下调整经济结构的关键期,也是持续推动创新发展的重要阶段。随着中国经济成长速度的变化,经济结构和动力引擎也将出现重大变化,以新的发展生态运行。经济提质增效升级,推进创新驱动发展将继续成为政府的重要工作任务,如此才能保证新产业、新业态、新产品持续快速成长。产业结构调整,除了软件、生物医药、通讯、环保设备、新能源、新材料等产业外,云计算、机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备等产业也将有更好的发展机会。将来,“中国制造2025”、“互联网+”等重要国家战略的进一步推进,实现中国制造业升级可望成为“十三五”规划的重要内容。可以说,从结构调整升级中增强内生增长动力,促进经济发展效率与创新双驱动,是“十三五”时期一个努力方向。
  十三五规划有望全面放开二胎
  十八届五中全会涉及面较广,主要议题包括:国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、二胎政策等,受益行业包括传媒及互联网、医药、军工、环保、新能源及二胎概念等。人口问题将成为十三五规划重要议题,种种迹象显示,二胎全面放开有望提速。
  3月15日,国家卫计委副主任王培安在接受采访时被问到全面放开二孩政策的时间表, 他回应,国家卫计委早在2013年就组织了专家团队对中国的人口情况进行认真测算、调研和分析研究,“会在适当的时候上报中央进行决策”。
  在4月举行的例行记者会上,国家卫计委发言人宋树立再次被问及这一问题时说,“单独二孩不是句号”,往下走的目的就是要促进人口长期均衡地发展。
  7月10日,在卫计委的例行发布会上,卫计委首次就全面放开二胎的问题做出正式回应。卫计委计划生育基层指导司司长杨文庄表示,将“按照中央的部署,依照法定程序,逐步调整完善生育政策,抓紧推进有关工作”。杨文庄在发布会上介绍,截至2015年5月底,全国有145万对夫妇提出再生育申请,139万多对办理了手续。他还介绍,截至2014年底,全国共有106.9万对单独夫妇申请再生育,但2014年的出生人口仅比2013年增长了47万。
  “单独二孩”政策全面落地一年多后,中国生育政策有望在审慎评估的前提下,再度适时调整。2014年是单独二孩政策在全国范围内落地的一年。此前有关部门曾经担心,放开单独二孩可能会导致年出生人口显著增加。但结果2014年的出生人口仅比上一年增加了47万。因此,我国多位专家呼吁,单独二孩政策全国遇冷后,全面二孩应该及早落实。“全面放开二胎政策实施越早,新增人口释放越多,实施得晚,人口增长势能释放得越少,因为一些‘70后’育龄妇女就错过了。”北京大学社会学系教授、北京市人口学会常务理事陆杰华说。
  二胎概念股成新热点
  在二胎全面放开的预期下,二胎概念股未来将会何去何从? 机构普遍认为,随着市场逐步走强,热点板块轮动重现,呈现比较良好的态势,预计二孩政策全面放开是大概率事件,这也有望让二胎概念股成为下一个市场主要炒作热点。
  一位私募人士向《投资快报》记者表示,二胎概念主要集中在食品、药品、服饰、玩具等几方面,投资者可以据此选择相关标的,相比之下估计食品和药品投资回报会更胜一筹,这两者消费需求增长和未来新增人口数量基本成正比。
  华泰证券研报指出,我国人口红利自2010年以来日渐消失,人口老龄化加剧,经济增长日渐发力,新经济崛起尚未完成,经济增速继续面临下行压力。未来“全面二胎”放开或将有效提升生育率水平,缓解人口老龄化趋势。若未来全面开放二胎得以实施,新生儿更可能会有爆发式增长,预计未来每年将有可能新增新生儿100-200万人,2018年新生儿有望超2000万人。生育率提高,短期内将直接刺激母婴医疗、儿童用药、奶粉、母婴生活用品、玩具、婴幼儿教育、儿童服饰、MPV汽车等消费需求。长期内,将为整个经济提供劳动力供给,提高潜在经济增长动力。
  分析认为,投资者可以从八大主线去布局二胎概念股。一是母婴医疗,建议重点关注戴维医疗、宝莱特等;二是儿童用药,建议关注康制药业、山大华特济川药业亚宝药业葵花药业健民集团;三是奶粉业,建议关注贝因美、西部牧业伊利股份三元股份;四是母婴生活用品,建议适当关注卫星石化江南高纤中顺洁柔;五是玩具行业,建议关注奥飞动漫、邦宝益智、高乐股份群兴玩具骅威股份互动娱乐;六是婴幼儿教育,建议关注海伦钢琴珠江钢琴全通教育等;七是儿童服饰,建议关注金发拉比森马服饰等;八是汽车行业,建议关注MPV占比较高的江淮汽车
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