手游将进入内容为王时代 留意10股

2014-08-04 8:04:31 | 本文来源:和讯股票
 
  东方明珠:文广集团及上市公司整合均将“速战速决”
 
  类别:公司研究 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:高辉,尹为醇 日期:2014-03-31
 
  事件:
 
  2014年3月31日公司发布复牌公告,距离3月24日停牌,共计5个交易日。
 
  评论:
 
  我们判断,上海文广集团及上市公司的整合力度和进度均会超出市场预期,东方明珠将从中受益,建议继续增持,维持15元目标价。维持盈利预测,即2013-15年EPS分别为0.22元、0.50元、0.60元。
 
  推荐逻辑:1、文广集团寻求第三个融资平台的概率不高,东方明珠和百视通均将受益;2、根据我们对文广集团总裁黎瑞刚管理风格的把握,此次改革的特点将是“速战速决”,改革进度会快于市场预期;3、充裕的现金状况将为整合后的公司发展提供持续动力。
 
  催化剂:上市公司整合推进、外延并购取得突破性进展风险提示:上海国企改革推进速度低于预期

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